ИК "ФИНАМ"
Отсутствие важных новостей и ожидание решения ОПЕК спровоцировало крайне вялые торги на российских площадках. Обзор рынка акций 21.06.2018
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
«Вот улица, на которой ничего не происходит» (с) «6 Кадров»
На российских фондовых рынках сегодня ровным счетом ничего не происходило. Весомых новостей не наблюдалось, из компаний отчитывался только «Мегафон», интересной статистики тоже замечено не было, что в итоге привело к довольно скучным торгам: после вчерашнего весьма сильного роста, закрывшего значительную часть потерь предыдущих дней, российские индексы, открывшись небольшим снижением, залегли затем в совершенно безыдейный «боковик.» Где благополучно и дождались завершения торгов. Впрочем, кое-что из отчетности наблюдалось, но могло ли «оно» двигать рынки, судите сами:
Авиакомпании группы S7 в мае 2018 года перевезли 1 302 916 пассажиров - это на 10,8% больше, чем в мае 2017 года, говорится в сообщении компании. Рост на международных направлениях составил 14,2%. В мае 2018 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 345 875 пассажиров. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 957 041 пассажир, на 9,6% больше, чем в мае 2017 года. Пассажирооборот за месяц вырос на 12,2% и составил 2 688 473 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 11,3% до 252 766 тыс. ткм. Рынки отреагировали? Нет. Идем дальше.
Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО без учета результатов Mail.Ru Group выросла на 57,2% в 1 квартале 2018 года, составив 6,03 млрд руб. В 1 квартале 2018 года чистая прибыль телеком-сегмента выросла на 57,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6037 млн руб. Исключая эффект от перехода на МСФО (IFRS) 15 в размере 450 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 45,5% по сравнению с прошлым годом до 5587 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 2,6% до 76,4 млрд руб. Рынки отреагировали? Ну хотя бы именинник торжества. «Мегафон», ау! Нет, не отреагировал.
В общем, прескучнейший день закончился вполне ожидаемо – незначительное снижение на открытии не вылилось ни в обратную коррекцию, ни в продолжение движения. Инвесторы предпочли наблюдать за происходящим со стороны. В течении торговой сессии индекс РТС снизился на 0,75% - до 1111 п., а ММВБ показал к закрытию 2246 п. (-0,46%). Наибольшей рост продемонстрировали акции АЛРОСЫ (+4,15%), НЛМК (+1,57%), «Башнефти» (+1,52%), КАМАЗа (+1,07%) и обычка «Татнефти» (0,99%). Сильней других снизились ЭнелРос (-11,55), «Полюс» (-3,48%), «Мосэнерго» (-2,17%), «Система» (-1,93%), «Газпром» (-1,83%) и «Новатэк» (-1,74%)
Из европейских новостей стоит выделить, пожалуй, лишь пересмотр процентных ставок банками Швейцарии и Англии. Впрочем, вполне ожидаемо они не изменились, что совпало с прогнозами экспертов. Швейцария осталась с отрицательной ставкой, равной -0,75%, Британия сохранила свои 0,5%. За повышение ставки было подано три голоса, за понижение не проголосовал никто, за сохранение насчитали 6 голосов из прогнозировавшихся семи.
При отсутствии иных весомых новостей европейские индексы корректировались к вчерашнему росту. На 18:50 мск. индекс FTSE100 упал на 0,93% - до 7556 п., САС40 обвалился на 1,05%, до уровня 5316 п., немецкий DAX рухнул на 1,44% до 12512 п.
Рынки энергоносителей продолжают жить ожиданиями решений встречи государств – членов ОПЕК, которая началась сегодня, но основные заявления будут сделаны завтра. При этом каждая из стран участниц строит свои прогнозы, так что разобраться, какое решение будет принято до момента его официального опубликования будет непросто. В частности, Саудовская Аравия ожидает, что ОПЕК увеличит добычу нефти на 600 000 – 800 000 баррелей в сутки, и этот объём будет пропорционально распределен между странами-участницами соглашения с третьего квартала этого года. Обсуждается и вариант увеличения уровня добычи до 1,5 миллионов баррелей в сутки. Вчерашние же данные по запасам нефти от Минэнерго США еще накануне были полностью отыграны рынками. Согласно еженедельному отчету EIA запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 июня, снизились на 5,9 млн барр./сутки, что больше, чем вдвое превзошло консенсус-прогноз, предполагавший сокращение на 2,5 млн барр./сутки. При этом запасы бензина выросли на 3,3 млн барр./сутки, а добыча нефти в США не изменилась, оставшись на уровне 10,9 млн барр./сутки.
Котировки углеводородов на этом фоне в течение дня продолжали плавно снижаться, следуя уже привычному правилу – низкая волатильность с утра и заметное её возрастание к вечеру. И если североморская нефть планомерно падала в течение всей торговой сессии, то техасская лёгкая под вечер неожиданно пошла в рост. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 73,58 долл./барр. Нефть марки WTI – 65,56 долл./ барр.
Российский рубль сохранял в течение дня в целом нейтральную динамику, сопровождавшуюся, правда, заметными колебаниями цен в течение торговой сессии. Но если относительно доллара стоимость отечественной валюты практически не изменилась, то по отношению к евро рубль понес ощутимые потери. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 63,65 руб./долл., а за евро - 73,85 руб./евро.
Количество выходившей в США статистики было весьма незначительным, но пару моментов выделить стоит. Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 221 тысячи до 218 тысяч. Эксперты ожидали увидеть 220 тысяч заявок. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии обвалился с 34,4 до 19,9. При том, что аналитики прогнозировали снижение до 28,9.
В итоге американские рынки, открывшиеся снижением, даже не попытались скорректироваться, продолжив умеренное падение и далее. В 18:50 индекс DJIA показывал 24548 п. (-0,44%), S&P500 был на уровне 2760 п. (-0,26%), а NASD COMP – на 7763 п. (-0,24%)
Завтра Франция опубликует данные по ВВП за 1К2018. По индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг отчитаются Германия, Франция и США. Вечером выйдет число буровых установок от Baker Hughes. Завершится двухдневное заседание ОПЕК. Пройдут годовые общие собрания акционеров "РуссНефти", "Мостотреста", "Ленты", МГТС и "Татнефти". Для получения дивидендов закроет реестр "Энел Россия".
[cid:image001.jpg@01D4099D.8D7C8350]
