Русс-Инвест ИК

Российский фондовый рынок: консолидация вслед за ведущими мировыми фондовыми площадками

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:

В четверг 14 января основные российские фондовые индексы торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня. По состоянию на 13-00 мск рублевый Индекс МосБиржи подрастает в пределах на 0,1%, а долларовый Индекс РТС прибавляет 0,4%. Торговая активность остается высокой, хотя и несколько снизилась по сравнению с уровнем начала недели. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции ЛУКОЙЛа и Роснефти, котировки которых прибавляют почти на 1,8%. Почти на 1,7% растут в цене расписки TCS. Цены бумаг ММК подрастают на 1,7% после вчерашнего провала более чем на 6% на дивидендном гэпе. Сегодня закрывается реестр металлургической компании на получение промежуточных дивидендов. Котировки акций ГМК Норильский Никель прибавляют около 1,4%. Поддержку акциям компаний оказывает рост мировых цен на никель, которые подрастают сегодня почти на 0,6%. В лидерах по темпам снижения можно отметить акции Полюса, которые теряют в цене около 2,2%. Цены на золото находятся под давлением и сегодня теряют почти 0,8% по ближайшему февральскому фьючерсу. После продолжительного роста корректируются вниз бумаги АЛРОСА, цены которых сегодня теряют более 2%. За последний месяц котировки акций компании выросли более чем на 14%. Накануне компания опубликовала хорошие операционные показатели за декабрь. Общий объем продаж составил за месяц почти 522 млн. долл., что явилось максимальным месячным результатом с марта 2018г. Всего за год объемы продаж упали на 16% и составили 2,8 млрд. долл. Акции Polymetal проседают в цене на 1,8%. Котировки акций ФосАгро теряют почти 1,2%. Расписки Mail.ru теряют в цене 1,1%.

Основные мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику. Рынки консолидируются после роста в начале года. Дополнительным позитивным импульсом могут стать новые экономические инициативы по поддержке экономики, которые сегодня может представить новоизбранный президент США Д.Байден. Также инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла. В последние дня ряд официальных лиц ФРС уже высказались в пользу сохранения мягкой кредитно-денежной политики до устойчивых трендов на восстановление в экономике, подчеркнув возможность превышения порогового значения инфляции в краткосрочном периоде. Голосование накануне палатой представителей по вопросу импичмента Д. Трампа было воспринято рынками спокойно: шансов на поддержку в сенате у инициативы не много, да и времени до вступления в должность нового президента уже осталось немного.

Статистика по пандемии стабилизировалась. По последним данным ВОЗ за 12 января дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 593 тыс. человек. Общее количество достигло 90 млн. Против 580 тыс. накануне. Умерло за сутки - 12 295 человек против 10 499 в понедельник. В лидерах по дневному приросту в Европе помимо России можно отметить Великобританию (45,5 тыс. человек), Германию и Францию (по 19,6 тыс. человек), Италию (14,2 тыс. человек). В США количество зараженных за сутки по данным за вторник составило 199 тыс. против 221 тыс. человек накануне. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших снизилось до 2,0 тыс. против 2,1 тыс. человек накануне. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Бразилия, где дневное количество зараженных составило 25,8 тыс. против 30 тыс. человек в понедельник. Количество умерших осталось на уровне 0,5 тыс.

По данным российского оперативного штаба, за 13 января выявлено 24 763 новых случаев COVID-19 против 22 850 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 570 человек против 566 человек днем ранее. По данным оперштаба, в Москве в среду зафиксировано 5893 новых случае против 4320 новых случаев COVID-19 во вторник.

Американские фондовые индексы накануне закрылись разнонаправленно и торговались от -0,1% до +0,4%. Фьючерс на индекс S&P500 сегодня торгуется в плюсе на 0,3% и торгуется вблизи исторических максимумов. Азиатские рынки также не показывают единой динамики. Японский NIKKEI и гонконгский Hang Seng прибавили 0,9%. Индийский Nifty 50 подрос на 0,1%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, а корейский KOSPI подрос на 0,1%. Основные европейские фондовые площадки в первой половине торговой сессии показывают рост. Выступавшая накануне глава ЕЦБ К.Лагард в целом позитивно оценила перспективы восстановления европейской экономики несмотря на сохранение трудностей связанных с карантинными ограничениями. Британский FTSE 100 прибавляет 0,6%, французский CAC 40 подрастает 0,4%, немецкий DAX растет на 0,5%, а сводный индекс Euro STOXX 50 прибавляет 0,6%.

Котировки нефти Brent сегодня торгуются в плюсе на 0,2% и находятся на уровне 56,2 долл. за барр. по смеси Brent. Рынок поддерживает позитивный новостной фон. В начале недели рынок поддержали обнадеживающие прогнозы Минэнерго США по переоценке целевого уровня цен смеси Brent на текущий год почти на 9%. В то же время прогноз по приросту мирового спроса на текущий год скорректирован в сторону понижения на незначительные 0,2 млн. барр. в сутки. Недельные данные показали снижение запасов еще на 3,3 млн. барр., что находилось в русле прогнозов экспертов. Пара евро/долл. остается стабильной и находится на уровне чуть выше 1,21 долл. Российская валюта сегодня укрепляется и по основным валютным парам находится на уровне 0,4-0,5% ниже предыдущего закрытия.

Из последней международной статистики стоит отметить данные по торговому балансу в Китае. Положительное сальдо в декабре взлетело до 78 млрд. долл., что является максимальным значением за долгие годы. Этого удалось достичь благодаря росту экспорта на 18,1% в годовом выражении.

Сегодня до конца дня из значимой международной макроэкономической статистики стоит отметить недельные данные по обращениям за пособиями по безработице.

Полная версия обзора доступна по адресу: