Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, однако выросли по итогам августа.
Индекс Dow Jones Industrial Average понизился в пятницу на 0,2% и составил 45544,88 пункта.
Standard & Poor''s 500 опустился на 0,64% - до 6460,26 пункта.
Nasdaq Composite потерял 1,15% и составил 21455,55 пункта.
По итогам месяца Dow Jones вырос на 3,2%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq - на 1,6%.
Инвесторы оценивали американские статданные и корпоративные новости.
Как стало известно в пятницу, доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее индекс вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.
Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.
"Недавняя динамика инфляции не внушает оптимизма, - отметила старший аналитик в Principal Asset Management Сима Шах. - Июльский рост цен не был слишком сильным, но есть сигналы об усилении инфляционного давления за счет повышенных импортных пошлин".
Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением.
Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.
Акции Dell Technologies (SPB: DELL) упали почти на 9%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 32%, выручку - на 19%, причем последний показатель стал рекордным.
В то же время прогноз компании для прибыли без учета разовых факторов на третий финквартал разочаровал инвесторов. Dell ожидает этот показатель на уровне $2,45 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,51 на акцию.
Стоимость бумаг Caterpillar (SPB: CAT) снизилась на 3,7% после того, как ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности спрогнозировал более существенное, чем ожидалось ранее, влияние торговых пошлин на финпоказатели в 2025 году.
Рыночная стоимость чипмейкера Marvell Technology рухнула на 19% на слабой квартальной отчетности.
Тем временем капитализация Autodesk Inc. (SPB: ADSK) подскочила на 9,1%, максимальными темпами в составе S&P 500. Разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11%, выручку - на 17%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в понедельник: шанхайский и гонконгский индикаторы растут, а японский и южнокорейский - резко снижаются.
Участники рынка продолжают оценивать статданные из США, указавшие на умеренное ускорение инфляции (индекс PCE Core) в июле, и то, как они могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке на следующем заседании.
Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 87,6%, по данным FedWatch. Месяц назад оценка приближалась к 100%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,9%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали чуть более активного подъема, до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.
Китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта в июле, совпав с ожиданиями рынка.
Сводный PMI увеличился до 50,5 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце.
Лидером роста в составе Hang Seng являются бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA), взлетевшие на 18,4% благодаря сильной квартальной отчетности.
Капитализация BYD Electronic повышается на 7,5%, WuXi AppTec и CSPC Pharmaceutical - на 6,9%, Zijin Mining Group - на 6,8%, Semiconductor Manufacturing International - на 4,1%.
Цена акций BYD Co. снижается на 6,2%, China Merchants Bank - на 3,3%, Kuaishou Technology - на 2,7%, Geely Automobile Holdings - на 2,2%, Anta Sports - на 1,5%.
Японский Nikkei 225 опустился на 1,5%.
Самое резкое падение на бирже в Токио показывают акции Advantest, дешевеющие на 8,1%. Цена бумаг Disco понизилась на 7,6%, Socionext - на 7,1%, Furukawa Electric - на 6,2%, SoftBank Group - на 5,2%.
Тем временем капитализация Olympus растет на 4%, Eisai - на 3%, Mitsubishi Chemical Group - на 2,9%, Mazda Motor - на 2,8%, Oriental Land - на 2,7%.
Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 1,4%.
Цена бумаг Samsung Electronics опускается на 3%, Posco - на 2,1%, Hyundai Motor - на 0,2%.
Австралийский S&P/ASX 200 теряет около 0,5%.
Цена бумаг Bapcor и Perpetual падает более чем на 6%, а капитализация Capricorn Metals и Genesis Minerals растет примерно на 10%.
Нефтяной рынок опускается в понедельник.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $67,19 за баррель, что на $0,29 (0,43%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на $0,5 (0,74%), до $67,48 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,27 (0,42%), до $63,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,59 (0,91%), до $64,01 за баррель.
Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.
Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".
Нефть дешевеет, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу, в то время как спрос будет уменьшаться, в частности на фоне подходящего к завершению автомобильного сезона в США, говорится в обзоре экспертов UOB Global Economics & Markets Research, который цитирует газета The Wall Street Journal.
В центре внимания рынка остаются также геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.
