"Финам" повысил рейтинг акций Диасофта до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Диасофта" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 3052 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Эмитент опубликовал нейтральный отчет за 1К25 финансового года (с окончанием 30 июня). Отмечаем стремительный рост законтрактованной выручки (выше наших ожиданий) и меньшие в сравнении с нашим прогнозом темпы роста признанной выручки. Показатели рентабельности по EBITDA и чистой прибыли также оказались хуже таргета компании, что можно списать на постоянство расходов при непостоянной выручке, - отмечает эксперт. - Учитывая сезонность притока выручки, мы пока не меняем целевую цену по акциям, но это может быть изменено по итогам отчетов за второй и третий кварталы финансового года. Рейтинг был повышен в связи со снижением рыночной цены после выхода предыдущего аналитического отчета. При оценке мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, P/S, EV/S и P/FCF российских компаний-аналогов.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.