Курс доллара США составил 76,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 72,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,15 руб./EUR1, подорожав на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 54,19 копейки - до 81,47 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы на большинстве торговых площадок мира выходят из рисковых активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. В этой связи доллар и доходности гособлигаций США активно растут, в частности, доходности десятилетних бумаг поднялись вечером во вторник выше 1,8% годовых, двухлетних - выше 1% годовых.
Все больше представителей регулятора и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного усиления инфляции. Руководители Федрезерва подготовили инвесторов к тому, что ФРС может повысить ставку с текущего уровня (0-0,25%) уже на мартовском заседании. За последнюю неделю, однако, стало очевидно, что растущей поддержкой участников рынка пользуется идея о том, что ФРС после мартовского подъема ставки будет повышать ее более агрессивно, чем ожидалось ранее, написала газета Financial Times.
Следующее заседание ФРС пройдет 25-26 января, и эксперты ожидают, что тон заявлений американского ЦБ по итогам этого заседания будет "ястребиным".
Кроме того, участники внутреннего валютного рынка продолжают находиться в ожидании новостей на геополитическую тему. Как ранее во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет от НАТО и США ответов на свои предложения по гарантиям безопасности, чтобы продолжить переговоры на эту тему.
"Напомню, такие гарантии нами были переданы США и НАТО, мы сейчас ожидаем ответов, как и было нам обещано, на эти предложения для того, чтобы продолжить переговоры", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ в Москве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ заявил о необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины с помощью дипломатии, сообщил Госдеп.
"Госсекретарь Энтони Блинкен провел разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Они обсудили прошедший 10 января диалог по стратегической стабильности, встречу в рамках Совета НАТО-Россия 12 января и встречу постоянного совета ОБСЕ 13 января", - говорится в заявлении Госдепа США.
Кроме того, госсекретарь в очередной раз заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины". Блинкен также напомнил о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины, стран НАТО и европейских партнеров США.
Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ состоялся на фоне визита Блинкена 18-20 января на Украину и в ФРГ. В Киеве госсекретарь 19 января планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
На прошлой неделе состоялась серия переговоров на тему безопасности. Это двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).
Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.
Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.
Нефть продолжает дорожать во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, при этом котировки североморской марки Brent находятся на максимуме с октября 2014 года.
Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $87,23 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,49 за баррель, что на 1,43% выше итогового значения сессии в пятницу.
Фундаментальные факторы поддерживают подъем нефтяного рынка: дефицит предложения остается довольно серьезным, поскольку последствия штамма COVID-19 "омикрон" для спроса на нефть оказались более слабыми, чем последствия "дельты".
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, вечером в понедельник российские активы поддержали сообщения европейских СМИ о том, что отключение России от SWIFT не планируется, но так как позднее представители США заявили, что они такие действия все же допускают, это уже во вторник вернуло рубль к ослаблению. "Дополнительное давление на рубль сегодня оказывали новости о проведении совместных военных учений России и Белоруссии. Российским активам не добавляют позитива и усилившиеся опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США, хоть сегодняшний день и не был богатым на события за рубежом. В целом динамику рубля продолжают определять геополитические новости, и обновление фьючерсами Brent максимумов с октября 2014 года сегодня не помогло ему укрепиться. Мы ожидаем сохранения высокой волатильности рубля по мере поступления новых геополитических новостей", - подчеркнул Григорьев.
"В рамках сегодняшней сессии, кроме геополитического фактора, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе вторника понесли существенные потери. При этом умеренного позитива с рынка энергоносителей и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат вновь не хватило на нивелирование негативных факторов. В случае развития текущей тенденции и преодоления максимумов, установленных в начале января, целью роста пары "доллар-рубль" может выступить отметка 78,5 руб./$1. При этом фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал укрепления рубля, а более адекватным для американской валюты выглядит диапазон 73-75 руб./$1", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 января на 29,43 копейки, до 76,3347 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,07 копейки, до 87,0216 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 31,57 копейки по отношению к прошлой пятнице и составил 76,403 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня в США, где отмечали День Мартина Лютера Кинга. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 13,9 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,483 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 419,14 млн, из которых $966,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 452,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился относительно понедельника на 5,77 копейки, до 87,0727 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 18,64 копейки и составил 87,0895 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR604,175 млн, из которых EUR130,976 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR473,199 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Банк России во вторник, 18 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 755,7 млрд рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и спросе 1 трлн 755,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 января, банки разместили 2 трлн 279,1 млрд рублей (при лимите 2,41 трлн рублей и спросе 2 трлн 279,1 млрд рублей) также в среднем по ставке 8,47% годовых.
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на уровне понедельника - 9,03% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 7 б.п. - до 8,72% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 2 б.п. каждая - до 9,54% и 9,68% годовых.
1
