"РусГидро" 3 октября проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке объемом от 20 млрд рублей

ПАО "РусГидро" 3 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-П12 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными, ориентир ставки 1-го купона - значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,3%. Длительность купонов - раз в квартал.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано не позднее 11 октября.

В предыдущий раз "РусГидро" выходило на публичный долговой рынок в июле, разместив бонды сроком обращения около 2,7 лет объемом 15 млрд рублей по ставке квартального купона 9,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 115 млрд рублей и выпуск классических бондов на 10 млрд рублей, а также выпуск еврооблигаций на 15 млрд рублей с погашением в 2024 году.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец марта 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.