Магаданская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 500 млн рублей на уровне 13,75%

Министерство финансов Магаданской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34003 объемом до 500 млн рублей (номинальный объем займа 2 млрд рублей) на уровне 13,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,48% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок на облигации прошел 22 сентября с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,22% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 16-го купонов, еще 40% номинала в дату окончания 20-го купона.

Организаторами выступают Совкомбанк и Sberbank CIB. Техразмещение запланировано на 27 сентября.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций региона на 2 млрд рублей с погашением в 2027 году.

Государственный долг Магаданской области на 1 сентября составлял 22,6 млрд рублей, включая 3,25 млрд рублей банковских кредитов, 17,4 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 2 млрд рублей по выпуску облигаций области.