IT-группа "T1" в первой половине октября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации

ООО "Т1" в первой половине октября планирует провести сбор заявок на 2-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Объем выпуска, а также ориентиры по ставке купона и доходности будут объявлены позднее. Купоны квартальные.

Организатором выступит "ВТБ Капитал Трейдинг", агентом по размещению - брокерская компания "Платформа".

Выпуск будет размещаться в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в середине сентября.

По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ООО "Группа компаний "Иннотех".

На публичный долговой рынок эмитент ранее не выходил.

У компании есть рейтинг от НКР на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом, присвоенный в декабре 2022 года. По данным агентства, группа входит в десятку крупнейших IT-организаций РФ.

В состав "Т1" входят 17 компаний, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", Т1 Cloud, "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, интернета вещей и др.

Консолидированную финансовую отчетность "Т1" не раскрывает. Из финансовой отчетности компаний группы следует, что общий доход группы за 2022 год составил порядка 150 млрд рублей. При этом наибольшую доходность в прошлом году показали ГК "Иннотех" (51 млрд рублей), "ТС Интеграция" (48,5 млрд рублей), "Сервионика" (9 млрд рублей) и "ТСК Технолоджи" (8,8 млрд рублей).

"Т1" создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ.