"Эксперт РА" присвоило бондам структуры Global Ports объемом от 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruАA(EXP)

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 5-летних облигаций ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАA(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Global Ports Investments Plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и облигационным выпуском ООО "Восточная стивидорная компания" серии 001Р-04R.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 2 августа. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 б.п. к 5-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", РСХБ, агентом по размещению - БК "Регион". Техразмещение займа пройдет 4 августа.

"Эксперт РА" в мае текущего года повысило рейтинг кредитоспособности Global Ports Investments Plc, а также трех выпусков облигаций ВСК и трех займов АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) до уровня ruAA, прогноз по рейтингам - "стабильный".

ВСК в январе 2023 года увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 27,5 млрд рублей.

"Восточная стивидорная компания" - один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке РФ. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports.