"Балтийский лизинг" 20 июня планирует провести сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

ООО "Балтийский лизинг" 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом от 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,40% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 12,02% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступят БКС КИБ, инвестиционный банк "Синара" и Тинькофф банк (MOEX: TCSG).

Техразмещение запланировано на 23 июня.

По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".

В конце марта эмитент разместил выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей по ставке 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 28,3 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

По данным "Эксперт РА", в рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года "Балтийский лизинг" занял 6-е место.