Спрос на облигации ГК "Автодор" в 1,75 раза превысил предложение и составил более 7 млрд рублей

Спрос на выпуск 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-004P-04 превысил предлагаемый объем - 4 млрд рублей - в 1,75 раза, составив более 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

"Слаженная работа команд "Автодора" и организаторов позволила привлечь более 7 млрд рублей спроса на новый выпуск облигаций компании. Интерес инвесторов отражает системную значимость ГК "Автодор" как ключевого игрока в отрасли дорожной инфраструктуры - критически важной для успешного развития нашей страны", - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 июня с 11:00 до 15:00 мск. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,17% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БКС КИБ, инвестиционный банк "Синара", БК "Регион" и РСХБ. Техразмещение запланировано на 6 июня.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 75,4 млрд рублей и 55 выпусков классических бондов на 377,5 млрд рублей.