"Газпром" установил ставку 1-го купона бондов на 45 млрд рублей на уровне 10%

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года на уровне 10,00% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на заем прошел 24 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром".

Техразмещение запланировано на 30 мая.

В предыдущий раз "Газпром" выходил на долговой рынок в конце апреля, тогда компания разместила выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 195 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.