.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
25 мая 2023 года 13:51
Спрос на бонды "Газпрома" на 45 млрд руб. в 1,6 раза превысил предложение, составив более 71 млрд руб.
![]() |
Спрос на выпуск 5-летних облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года на пике сбора заявок превысил 71 млрд рублей, было подано 50 заявок от банков, управляющих компаний и НПФ, страховых и инвестиционных компаний, сообщила пресс-служба Газпромбанка, который выступил организатором сделки.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 мая. По данным организатора, в сделке приняли активное участие брокеры и частные банки: спрос от розничных инвесторов составил 1,4 млрд рублей. Переподписка в 1,6 раза позволила компании дважды пересмотреть ценовой ориентир и установить ставку купона по нижней границе итогового ценового диапазона на уровне 10% годовых. Это соответствует доходности 10,38% годовых.
"Компанией зафиксирован спред к кривой бескупонной доходности на уровне 89 б.п. - минимальный среди всех выпусков "Газпрома" в этом году. Результаты размещения по объему и структуре инвесторского спроса и условиям заимствования достойны высокой профессиональной оценки. Это системная кропотливая работа эмитента, которая задает тон всему рынку долгового капитала России", - отметил в комментарии пресс-службы руководитель блока рынка капиталов Газпромбанка.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром".
Техразмещение запланировано на 30 мая.
В предыдущий раз "Газпром" выходил на долговой рынок в конце апреля, тогда компания разместила выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 195 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром капитал
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 сентября 2023 года 17:02
ПАО "ПИК-специализированный застройщик" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.
ПИК СЗ разместил 10-летний выпуск бондов объемом 7 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке 7,75% годовых. Размер ставки каждого купона со 2-го... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:492 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-552 на 127 млрд 648,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 85,0989% объема... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:33Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 37-40-го купонов облигаций серий БО-13 и БО-14 на уровне 11% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.
РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации серий БО-13 и БО-14 общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка текущего купона по... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
23.09.2023
Gaz Capital SA
... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются погашения по 73 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
23.09.2023
... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 228 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
23.09.2023
Правительство Удмуртской... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
27.09.2023
... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:15АО "ДОМ.РФ" установило ставку 42-го купона облигаций серии А25 в размере 13,10% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.
Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего купона - 8,1% годовых.... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 16:14Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" на уровне BBB+(RU), прогноз изменен на позитивный, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $55,07 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 25 сентября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 3,04 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"АРЕНЗА-ПРО", ООО
... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 15:30В понедельник, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Специализированное финансовое общество... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 15:27сударственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") завершила размещение двух выпусков облигаций серий БО-005P-04 и БО-006P-01, говорится в сообщениях госкорпорации.
Сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-005P-04 объемом 2 млрд рублей прошел 18 сентября без... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 15:11АО АПРИ "Флай Плэнинг" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 15:10Девелопер "Джи-групп" выкупил по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 600 рублей), говорится в сообщении компании.
Текущее количество бумаг выпуска в обращении - 2 млн 97,996 тыс. облигаций, таким образом, компания... читать дальше
.
22 сентября 2023 года 14:46ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона бессрочных "зеленых" облигаций серии 001Б-03 на уровне 13,49% годовых, говорится в сообщении компании.
Размещение выпуска объемом 100 млрд рублей прошло в сентябре 2020 года по закрытой подписке среди квалифицированных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.