.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Селигдар" 4 апреля проведет сбор заявок на "золотые" бонды объемом до 3 млрд рублей
.
 
 
 
 

31 марта 2023 года 11:28

"Селигдар" 4 апреля проведет сбор заявок на "золотые" бонды объемом до 3 млрд рублей

 0  
Холдинг "Селигдар" 4 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом до 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные.

Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении, таким образом, будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.

Организаторами выступят Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Россельхозбанк. Соорганизаторы - БКС КИБ, БК "Регион" и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 7 апреля. Для неквалифицированных инвесторов необходим тест №6.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование задолженности, подлежащей погашению в 2023 году, поясняет в презентации к выпуску бондов "Селигдар". В общей сложности в текущем году у компании подходит срок погашения по обязательствам на 27,4 млрд рублей.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд рублей или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. ЦБ зарегистрировал программу в конце февраля.

В конце ноября прошлого года президент компании Константин Бейрит сообщил, что холдинг готовит к выпуску новый инструмент - облигации, номинированные в золоте.

С одной стороны, облигации в золоте, отметил Бейрит, позволят снизить риски, связанные с курсами валют, с другой стороны - ограничить процентную ставку. "Если ты кредитуешься золотом, то привлекать ты будешь, ну, мы по крайней мере планировали, привлекать по существенно более низким ставкам - уровень 4-5%", - оценил он.

У "Селигдара" уже есть опыт привлечения финансирования в золоте, у компании действует договор займа в золоте с ВТБ. Ставка, согласно отчету компании, 4,95%, объем на конец сентября 2022 года - 29 млрд рублей - более половины кредитного портфеля "Селигдара".

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд рублей с погашением в 2025 году.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Селигдар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 июня 2023 года 17:01
ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) выкупило в рамках оферты 26 тыс. 911 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Одновременно с офертой компания проводила вторичное размещение выпуска, из данных раскрытия следует, что все выкупленные облигации были...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:50
Собрание участников ООО "Истринская сыроварня" 10 июля планирует рассмотреть вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента, - 9 июня 2023 года. Дебютный...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:40
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-478 на 77 млрд 637 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 77,637% объема выпуска. С...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 10.06.2023 CityMortgage MBS Finance...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30
ООО "СибАвтоТранс" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 164 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 10.06.2023 "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО ...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 16.06.2023 SCF...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 10.06.2023 "Ипотечный...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:09
АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завершило размещение 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,5% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:07
ООО "Торговый дом РКС" планирует 14 июня провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:35
ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) в рамках вторичного размещения установил объем размещения облигаций 1-й серии в размере 26,911 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Цена размещения зафиксирована на уровне 100% от номинала, ей соответствует доходность к погашению...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30
Во вторник, 13 июня, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2,61 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30
Во вторник, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,45 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Alfa Holding Issuance Plc. ABH...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30
Во вторник, 13 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $375,34 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию Alfa Holding Issuance Plc. ...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30
Во вторник, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 66 выпускам облигаций на общую сумму 7,62 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Альфа-Банк", АО 4B02-13-01326-B-002P ...    читать дальше
.
09 июня 2023 года 14:36
АО "ПО "УОМЗ" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня по спреду к ключевой ставке. Размер ставки 1-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.