Мосбиржа зарегистрировала облигации устойчивого развития Росбанка на 3 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-003P-01 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-02272-B-003P.

Банк планирует 5 апреля провести сбор заявок на данный выпуск. Ориентир доходности - премия не выше 150 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Техразмещение запланировано на 7 апреля.

Ранее сообщалось, что АКРА подтвердило соответствие данного выпуска международным стандартам, принципам и критериям в сфере экологии и "зеленого" финансирования, а также в области социального финансирования. Это первые ESG-облигации, которые прошли верификацию по заданным стандартам.

По данным АКРА, среди проектов, рефинансируемых в рамках выпуска облигаций, можно выделить три направления. В частности, среди рассматриваемых проектов: проект по модернизации действующей птицефабрики, пул автокредитов, ранее выданных на покупку автомобилей с электродвигателем, пул кредитов, ранее выданных субъектам МСП в регионах России с уровнем безработицы выше среднего уровня.

Таким образом, как отмечает агентство, представленные Росбанком проекты относятся к следующим категориям проектов ICMA (Международная ассоциация рынков капитала, International Capital Market Association): экологически чистый транспорт ("зеленые" проекты); энергоэффективность ("зеленые" проекты) и финансирование малого и среднего предпринимательства, способствующее борьбе с безработицей, вызванной социально-экономическим кризисом (социальные проекты).

В марте 2021 года банк зарегистрировал на Мосбирже программу "зеленых" и социальных облигаций на сумму 60 млрд рублей, а также зарегистрировал изменения к данной программе, которые позволяют кредитной организации выпускать облигации устойчивого развития.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций банка, включая инвестиционные бумаги на 79,99 млрд рублей, и 3 выпуска классических бондов на 10,2 млрд рублей.