"Южуралзолото" установило объем размещения облигаций в размере 600 млн юаней

АО "Южуралзолото" увеличило объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02 с не менее 450 млн юаней до 600 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 5,58% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.

Сбор заявок прошел 30 марта с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,75% годовых.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК "Регион", инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 4 апреля.

Дебютный двухлетний выпуск в юанях ЮГК разместила в ноябре прошлого года. Объем размещения тогда по итогам букбилдинга был увеличен с изначально заявленных 500 млн до 700 млн юаней. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 3,95% годовых.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.