.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
28 марта 2023 года 17:46
"Совкомфлот" разместил облигации на 2,6 млрд юаней
![]() |
ПАО "Совкомфлот" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения - не менее 2 млрд юаней. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 4,95% годовых, а объем размещения повышен до 2,6 млрд юаней.
Организаторами выступили Газпромбанк и БК "Регион".
Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в компании сообщали, что утвержденная программа является мультивалютной, дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году с учетом рыночной конъюнктуры.
Ранее эмитент не выходил на долговой рынок с рублевыми выпусками облигаций. В октябре и декабре 2022 года компания разместила локальные облигации в долларах для замещения находящихся в обращении двух выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах. 20 марта компания сообщила о планах доразместить локальные облигации с погашением в 2028 году для обмена остатка евробондов.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Совкомфлот
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 июня 2023 года 17:25
ПАО ЛК "Европлан" во второй половине июня планирует провести сбор заявок на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. По выпуску... читать дальше
.
05 июня 2023 года 16:50июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-474 на 92 млрд 82,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 92,0826% объема выпуска. С... читать дальше
.
05 июня 2023 года 16:31йтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruAA+, сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше
.
05 июня 2023 года 15:30Во вторник, 6 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 21,22 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
05 июня 2023 года 15:30Во вторник, 6 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
BCS... читать дальше
.
05 июня 2023 года 15:30Во вторник, 6 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 7,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО
... читать дальше
.
05 июня 2023 года 14:45ООО "РЕСО-лизинг" в первой половине июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П-22 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по купону будет определен позднее, купоны... читать дальше
.
05 июня 2023 года 13:57ООО "Балтийский лизинг" 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом от 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,40% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше
.
05 июня 2023 года 13:56ДОМ.РФ планирует 6 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не более 110 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны... читать дальше
.
05 июня 2023 года 12:39ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) планирует 9 июня с 10:00 до 14:00 мск провести сбор заявок на облигации 1-й серии объемом до 1 млрд рублей в рамках его вторичного размещения, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
В этот же день по выпуску предусмотрена оферта, объем... читать дальше
.
05 июня 2023 года 12:02АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,2% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к call-опциону через 3 года на уровне 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены... читать дальше
.
05 июня 2023 года 12:01Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" и облигаций компании на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам отрасли группы как умеренную. "Это обусловлено... читать дальше
.
05 июня 2023 года 11:43июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-474 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
05 июня 2023 года 11:38Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) 8 июня планирует собрать заявки на трехлетний выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 260 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску... читать дальше
.
05 июня 2023 года 10:25Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне ВBВ(RU), субординированных облигаций банка - на уровне ВB(RU) и изменило прогноз на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Подтверждение кредитного рейтинга МСП банка и его выпуска... читать дальше
.
05 июня 2023 года 09:23июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-475 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн рублей,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.