"Балтийский лизинг" увеличил объем размещения облигаций до 5 млрд рублей

ООО "Балтийский лизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П07 с не менее 3 млрд до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,30% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок прошел 28 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,40% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 30 марта.

По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.

Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 24,75 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

По данным "Эксперт РА", в рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года "Балтийский лизинг" занял 6-е место.