"Борец" установил ставку 1-го купона бондов на 13 млрд рублей на уровне 11,85%

ООО "Борец капитал" установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей на уровне 11,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 21 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,30% годовых, а объем выпуска не менее 10 млрд рублей.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ООО "ПК "Борец" и публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 23 марта.

В ноябре прошлого года АКРА присвоило оференту по выпуску облигаций - Tangent Pump Company Holdings Ltd (общая консолидирующая компания группы) - кредитный рейтинг на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. В декабре прошлого года "Борец капитал" разместил локальные бонды на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году.

"Борец" - одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.