ХК "Новотранс" доразместила облигации на 10 млрд рублей

ХК "Новотранс" доразместила выпуск облигаций серии 001Р-03 в объеме 10 млрд рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Как сообщалось в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки, объем облигаций АО "ХК "Новотранс" серии 001P-03 с учетом размещения дополнительного выпуска составит 28,5 млрд руб., что на текущий момент является самым большим объемом выпуска с фиксированной ставкой и сроком погашения позже 2026 года среди компаний транспортной отрасли на российском рынке.

Сбор заявок на дополнительный выпуск прошел 16 марта. Цене размещения соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация составит 3,1 года). Объем доразмещения был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых.

Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ГК "Новотранс".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 28,75 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компании в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. компания управляет 24,6 тыс. полувагонов, 95% находится в собственности, 5% - в лизинге. Рыночная стоимость 24,6 тыс. полувагонов по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляла 45,5 млрд руб. без НДС.