Цена доразмещения облигаций ХК "Новотранс" объемом 10 млрд рублей составит 100% от номинала

ХК "Новотранс" установила цену доразмещения выпуска облигаций серии 001Р-03 в размере 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Цене соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация составит 3,1 года).

В раскрытии сообщается, что примерное количество доразмещаемых облигаций составит 10 млн штук.

Сбор заявок на дополнительный выпуск проходит 16 марта с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 21 марта.

Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых.

Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ГК "Новотранс".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 28,75 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компании в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. компания управляет 24,6 тыс. полувагонов, 95% находится в собственности, 5% - в лизинге. Рыночная стоимость 24,6 тыс. полувагонов по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляла 45,5 млрд руб. без НДС.