"Роснефть" установила ставку 1-го купона бондов на 15 млрд юаней на уровне 3,5%

ПАО НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-13 с офертой через год объемом 15 млрд юаней в размере 3,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,50-3,75% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 13,5 млрд до 15 млрд юаней.

Организаторами выступают БК "Регион" и ВБРР.

Техразмещение запланировано на 20 марта.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила с юаневым выпуском облигаций в сентябре прошлого года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней по ставке 3,05% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 3 выпуска классических облигаций на 40 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд и выпуск биржевых бондов на 15 млрд юаней.