Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения

Владельцы облигаций АО "Роснано" серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, говорится в сообщении эмитента.

Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения - нарушение "Роснано" двух ковенант, а именно "снижение показателя "средний коэффициент ликвидности" ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов подряд (2019, 2020, 2021 финансовые годы)", а кроме того "стоимость чистых активов эмитента стала меньше его уставного капитала по окончании двух завершенных отчетных периодов подряд (2020 и 2021 финансовые годы)".

Датой возникновения основания к "досрочке" является дата составления и опубликования годовой отчетности эмитента в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, - 04 мая 2022 года.

Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Требования о погашении могут быть предъявлены в течение 335 дней, начиная с 5 мая (дата раскрытия эмитентом информации о возникновении права досрочного погашения).

Выпуск облигаций серии БО-П01 сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 года со ставкой квартального купона 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Ставка текущего купона - 22,5% годовых.

Годом ранее, в апреле 2021 года, Роснано уже нарушало ковенанты по данному выпуску, что послужило поводом к возможности досрочного погашения, однако компания так и не раскрыла количество принесенных владельцами облигаций бумаг.

Как сообщалось, с 29 марта госкорпорация не стала раскрывать в существенных фактах сведения о выплате купонов по всем выпускам облигаций, ограничившись формулировкой: "Информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351". По данным НРД, средства на выплату купонов "Роснано" все же переводило.

Вслед за этим 1 апреля рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности "Роснано" и всех ее облигаций в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.

19 ноября 2021 года компания опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". "В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - говорилось в сообщении.

Впрочем, после 19 ноября все обязательства компании по облигациям до сих пор исполнялись.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Ближайшая выплата по купонам бондов "Роснано" предстоит 16 мая 2022 года.