ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 3 млрд руб. на уровне 11,75%

ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 4 года на уровне 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых.

Сбор заявок проходит 7 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря, тогда эмитент планировал размещать бонды в объеме не менее 5 млрд рублей, но после снизил предполагаемый объем до не более 5 млрд рублей, кроме того, повысил ориентир премии к ОФЗ на сроке 3,5 года до не более 350 б.п. с 325 б.п. В итоге при открытии книги заявок объем зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ", ИБ Синара и Россельхозбанк.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.

В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.