.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 3 млрд руб. на уровне 11,75%
.
 
 
 
 

07 декабря 2021 года 14:35

ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 3 млрд руб. на уровне 11,75%

 0  
ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 4 года на уровне 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых.

Сбор заявок проходит 7 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря, тогда эмитент планировал размещать бонды в объеме не менее 5 млрд рублей, но после снизил предполагаемый объем до не более 5 млрд рублей, кроме того, повысил ориентир премии к ОФЗ на сроке 3,5 года до не более 350 б.п. с 325 б.п. В итоге при открытии книги заявок объем зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ", ИБ Синара и Россельхозбанк.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.

В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Пионер ГК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 января 2022 года 16:41
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-178 на 14 млрд 750 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 29,5% объема выпуска. С...    читать дальше
.
20 января 2022 года 15:30
В пятницу, 21 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70,8 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
20 января 2022 года 15:30
В пятницу, 21 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,08 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию CBOM Finance PLC ...    читать дальше
.
20 января 2022 года 15:30
В пятницу, 21 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4,25 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО ...    читать дальше
.
20 января 2022 года 14:37
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) на уровне "ruA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает, что группа ЛСР является второй компанией в России по масштабам текущего объема...    читать дальше
.
20 января 2022 года 13:41
Группа компаний "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей на уровне 10,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере...    читать дальше
.
20 января 2022 года 12:26
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Yandex N.V. (MOEX: YNDX) кредитный рейтинг на уровне "АA+(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень сильным бизнес-профилем. "Компанией...    читать дальше
.
20 января 2022 года 12:07
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-178 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9785% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,85% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
20 января 2022 года 09:15
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-179 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн...    читать дальше
.
20 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $228,51 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
20 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,5 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-177-01000-B-005P ...    читать дальше
.
20 января 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,78 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российские Железные Дороги", ОАО 4-23-65045-D ...    читать дальше
.
19 января 2022 года 16:47
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-177 на 14 млрд 691,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 29,3828% объема...    читать дальше
.
19 января 2022 года 15:30
В четверг, 20 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,5 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
19 января 2022 года 15:30
В четверг, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $229,82 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
19 января 2022 года 15:30
В четверг, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,78 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российские Железные Дороги", ОАО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.