"Талан-финанс" 18 ноября планирует провести сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей

ООО "Талан-финанс" 18 ноября с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 13,00-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,65-14,48% годовых.

Организаторами выступят "Синара Инвестбанк", ИФК "Солид" и BCS Global Markets. Агент по размещению - СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 22 ноября.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала - в даты окончания 11-го, 12-го и 13-го купонов, 25% от номинала - в дату окончания 12-го купона. С учетом амортизации дюрация выпуска составит около 2,52-2,54 года.

Поручитель по выпуску - ООО "Созидание", холдинговая компания группы "Талан".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Заем включен в сектор роста "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.

"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов.

На текущий момент компании группы осуществляют работы по проектированию и строительству жилой недвижимости в 13 регионах России: это города Ижевск, Пермь, Уфа, Набережные Челны, Тюмень, Тверь, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Сочи и Ярославль.

ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, это компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".