Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона "зеленых" бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне около 8,8%

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 объемом от 10 млрд рублей на уровне около 8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере около 8,99% годовых.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей проходит с 10:00 МСК 9 ноября до 15:00 МСК 11 ноября.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Техразмещение запланировано на 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Сбербанк рассчитывает разместить выпуск "зеленых" облигаций до конца 2021 года. Об этом в середине сентября сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Зеленые" облигации - планы у нас сохраняются. Мы сейчас с этим работаем, до конца года, я надеюсь, что мы разместим их. Пока не готов говорить о параметрах, об объемах и так далее. Это все в проработке", - сказал тогда глава Сбербанка.

Кроме того, в конце октября АКРА подтвердило соответствие проектов, рефинансируемых в рамках данного выпуска Сбербанка, принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Эксперты АКРА пояснили, что рассматриваемые проекты - строительство восьми солнечных электростанций (СЭС) - на момент проведения верификации введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Итоговый объем выпуска в денежном выражении на момент проведения верификации не определен.

"В данном случае эмитент обязуется восполнить за счет средств, полученных от выпуска "зеленых" облигаций, ранее выданные кредиты в объеме не менее 25 млрд рублей на строительство станции ОЭС Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и двух станций ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт", - говорилось в релизе.

В настоящее время в обращении находится 374 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 798,7 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.