.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
09 июня 2021 года 12:40
СФО "ВТБ РКС-1" 10 июня начнет размещение облигаций на 35 млрд руб. в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов
![]() |
ООО "СФО ВТБ РКС-1" (оригинатор сделки - банк ВТБ (MOEX: VTBR)) 10 июня начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями номинальным объемом 35 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-113-го купонов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.
Как сообщалось со ссылкой на источник, в конце апреля компания проводила сбор заявок на данный выпуск, однако размещения не последовало.
Ориентир доходности был установлен на уровне премии 180 базисных пунктов (б.п.) к значению ОФЗ на сроке 3,48 года. Выплата купонов должна была осуществляться 1-го числа ежемесячно. Расчетная дюрация ожидалась в пределах 3,17-3,48 года.
Организатором выступал "ВТБ Капитал".
В середине апреля рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационному займу серии 01, планируемому к выпуску "СФО ВТБ РКС-1", на уровне "ruAAA.sf (EXP)".
Как отмечалось в пресс-релизе, ВТБ планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов наличными на сумму до 35 млрд рублей.
"Оригинатором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 01.01.2021. Агентство позитивно оценивает опыт банка в участии в сделках секьюритизации. В обращении находятся 6 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе "ДОМ.РФ" на общую сумму 579 млрд рублей на момент размещения облигаций, а также 3 выпуска классических (многотраншевых) ипотечных ценных бумаг, которые были выпущены банками, входящими в группу Банка ВТБ. Рейтингуемая сделка является первой сделкой секьюритизации нецелевых потребительских кредитов банка", - говорилось в сообщении агентства.
В сообщении отмечалось, что для присвоения ожидаемого рейтинга банком был предоставлен детальный реестр потребительских кредитов объемом 49,779 млрд рублей по состоянию на 1 декабря 2020 года, из которого, по ожиданиям агентства, преимущественно будут отобраны кредиты для итогового пула сделки.
Агентство в течение 2020 года отмечало рост доли реструктурированных кредитов, предоставленных физическим лицам, на балансе оригинатора, что, в том числе, связано с мерами поддержки заемщиков в период коронакризиса. Проведение реструктуризации потребительских кредитов на балансе эмитента запрещено, при этом сервисный агент (Банк ВТБ) обязуется выкупать реструктуризированные по государственным программам кредиты, если их доля превысит 10% от остатка основного долга секьюритизированого портфеля.
В конце прошлого года ВТБ сообщал, что планирует до конца 2020 года секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму 40-50 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.
"На сегодняшний день есть планы по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Надеемся в ближайшее время выйти на финишную прямую и закрыть сделку в этом году. Объемом от 40 до 50 млрд рублей", - заявил тогда Сучков.
Он отметил, что эта сделка станет первой секьюритизацией потребительских кредитов за очень долгое время.
"Это впервые за много лет. Сделка будет рейтингована, естественно, с учетом качества этих кредитов, портфель которых уже сформирован. Сейчас мы готовим эмиссионную документацию и надеемся, что в этом году нам удастся зарегистрировать эмиссию этих бумаг, которые будем потом активно размещать. Конечно, эта структура предполагает довольно серьезный уровень кредитной поддержки. Ипотечный и потребительский кредит - это разный профиль риска. В конечном итоге рейтинговое агентство решит, каков должен быть уровень кредитной поддержки, то есть какой должен быть младший транш с тем, чтобы старший транш, который мы будем предлагать инвесторам, имел высокий рейтинг", - отметил Сучков.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
.
Компании упоминаемые в новости: СФО ВТБ РКС-1
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 июня 2025 года 17:14
5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-983 на 17 млрд 115,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 17,1157% объема выпуска.... читать дальше
.
25 июня 2025 года 16:48Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 85,7167% от номинала, что соответствует доходности 15,22% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 29 млрд 116 млн рублей... читать дальше
.
25 июня 2025 года 15:30В четверг, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $192 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
The Ultima Structured Products Plc
Ultima... читать дальше
.
25 июня 2025 года 15:30В четверг, 26 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,68 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
The Ultima Structured Products Plc
... читать дальше
.
25 июня 2025 года 15:30В четверг, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 12,85 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТ... читать дальше
.
25 июня 2025 года 15:30В четверг, 26 июня, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2,54 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
25 июня 2025 года 14:06Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 85,8765% от номинала, что соответствует доходности 15,24% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 84 млрд 115 млн... читать дальше
.
25 июня 2025 года 11:44ВТБ разместит 25 июня однодневные бонды серии КС-4-983 на 100 млрд руб. по цене 99,9471% от номинала
5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-983 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9471% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,32% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
25 июня 2025 года 09:035 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-984 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн рублей,... читать дальше
.
25 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 37 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
4B02-982-01000-B-005P
... читать дальше
.
25 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 79,92 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Плаза-Телеком", ООО
4B02-01-00116-L
8,55 млн... читать дальше
.
25 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $4,67 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Alrosa Finance, SA
Алроса-2027-евро
4,67 млн USD
... читать дальше
.
24 июня 2025 года 16:494 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-982 на 16 млрд 644,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 16,6444% объема выпуска.... читать дальше
.
24 июня 2025 года 15:50Министерство финансов России 25 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26247 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и... читать дальше
.
24 июня 2025 года 15:30В среду, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $4,67 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Alrosa Finance, SA
Алроса-2027-евро
4,67... читать дальше
.
24 июня 2025 года 15:30В среду, 25 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 79,92 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"ДОМ.РФ", АО
4B02-05-00739-A-002P
1,85... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.