"АБЗ-1" установил цену доразмещения облигаций объемом до 1 млрд рублей на уровне 100,25%

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" установило цену доразмещения дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 100,25% от номинала, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на допвыпуск проходил с 1 по 3 марта.

Индикативная цена размещения составляла 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует доходность к погашению в декабре 2023 года на уровне 12,40-12,26% годовых.

Техразмещение запланировано на 5 марта.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-банк, Совкомбанк.

В декабре прошлого года "АБЗ-1" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке квартального купона до погашения 12% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы "АБЗ-1" - АО "ПСФ "Балтийский проект" (рейтинг оферента "ruBBB-" от "Эксперт РА").

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в декабре 2020 года. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

Других облигаций компании в обращении нет.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

В пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".