.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
03 марта 2021 года 15:16
АКРА присвоило выпуску бондов НК "Продкорпорация" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB(RU)"
0 |
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций казахстанского АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eBBB(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Кредитный рейтинг компании по международной шкале установлен на уровне "BB-", прогноз "стабильный". Для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выпуску по национальной шкале для Российской Федерации применяется методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации", - отмечается в релизе.
По мнению агентства, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на ее оценке собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "b", а также на среднем уровне системной значимости компании для республики Казахстан и высокой степени влияния государства на деятельность компании, включая высокую вероятность поддержки в случае ухудшения финансового положения компании. По совокупности этих факторов рейтинг компании установлен на уровне "ОСК плюс две ступени" ("ВВ-").
Как отмечает агентство, ОСК компании отражает малый размер бизнеса, средний уровень продуктовой и географической диверсификации, а также низкую степень вертикальной интеграции и очень низкую долю рынка. Присвоенный рейтинг также отражает, по мнению АКРА, тот факт, что финансовый риск-профиль компании характеризуется высокой долговой нагрузкой (с учетом ожидаемых новых заимствований) и низким покрытием процентных платежей. При этом АКРА отмечает достаточно высокую рентабельность и средний уровень ликвидности.
Как сообщалось, НК "Продкорпорация" планирует в первой половине марта открыть книгу заявок на приобретение 5-летних облигаций 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.
Размещение и обращение бумаг планируется на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Halyk Finance, ЕАБР и Sber CIB. Агент по размещению на "Мосбирже" - "ВТБ Капитал", на KASE - Halyk Finance.
Ранее в условиях эмиссии данного выпуска облигаций сообщалось, что номинальный объем выпуска составляет 7 млрд рублей, а размер купона составит от 8% до 9% годовых.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 ноября 2020 года присвоил выпуску ISIN - RU000A102BF7, Банк России зарегистрировал проспект эмиссии в середине февраля.
В сентябре прошлого года состоялось дебютное размещение гособлигаций Казахстана на "Московской бирже". Министерство финансов Казахстана полностью разместило облигации 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей. Размещение выпусков прошло одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Ставка 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей установлена в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО "Холдинг "КазАгро", на текущий момент 100% акций компании передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства). Компания создана в 1995 году для целей поддержания государственного резервного запаса зерна, а также стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанского зерна, в том числе представление интересов республики на экспортных рынках.
Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру: пять хлебных баз и три зерновых терминала (в том числе два СП) на Каспийском море.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: НК Продкорпорация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 апреля 2024 года 16:35
5 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-697 на 79 млрд 564,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 31,8256% объема... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 15:30В пятницу, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $39,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Alfa Bond Issuance PLC
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 15:30В пятницу, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 6,41 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
6-746-01000-B-001P
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 15:30В пятницу, 26 апреля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 6,71 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 11:445 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-697 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 09:465 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,84 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"А Девелопмент", ООО
4-01-00627-R
10,36 млн RUB
... читать дальше
.
25 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 96,19 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Балтийский лизинг", ООО
... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 17:014 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-696 на 96 млрд 112,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 38,4451% объема... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 15:30В четверг, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"А Девелопмент", ООО
4-01-00627-R
... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 15:30В четверг, 25 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Балтийский лизинг", ООО
... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 14:30Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 77,9419% от номинала, что соответствует доходности 13,75% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 75 млрд 783 млн рублей... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 12:114 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-696 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9576% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,52% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 09:064 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-697 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 491,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
4B02-695-01000-B-005P
... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 52,22 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
4B02-189-01000-B-001P
12,7 тыс.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.