.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпуску бондов НК "Продкорпорация" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB(RU)"
.
 
 
 
 

03 марта 2021 года 15:16

АКРА присвоило выпуску бондов НК "Продкорпорация" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB(RU)"

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций казахстанского АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eBBB(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Кредитный рейтинг компании по международной шкале установлен на уровне "BB-", прогноз "стабильный". Для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выпуску по национальной шкале для Российской Федерации применяется методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации", - отмечается в релизе.

По мнению агентства, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на ее оценке собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне "b", а также на среднем уровне системной значимости компании для республики Казахстан и высокой степени влияния государства на деятельность компании, включая высокую вероятность поддержки в случае ухудшения финансового положения компании. По совокупности этих факторов рейтинг компании установлен на уровне "ОСК плюс две ступени" ("ВВ-").

Как отмечает агентство, ОСК компании отражает малый размер бизнеса, средний уровень продуктовой и географической диверсификации, а также низкую степень вертикальной интеграции и очень низкую долю рынка. Присвоенный рейтинг также отражает, по мнению АКРА, тот факт, что финансовый риск-профиль компании характеризуется высокой долговой нагрузкой (с учетом ожидаемых новых заимствований) и низким покрытием процентных платежей. При этом АКРА отмечает достаточно высокую рентабельность и средний уровень ликвидности.

Как сообщалось, НК "Продкорпорация" планирует в первой половине марта открыть книгу заявок на приобретение 5-летних облигаций 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.

Размещение и обращение бумаг планируется на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Halyk Finance, ЕАБР и Sber CIB. Агент по размещению на "Мосбирже" - "ВТБ Капитал", на KASE - Halyk Finance.

Ранее в условиях эмиссии данного выпуска облигаций сообщалось, что номинальный объем выпуска составляет 7 млрд рублей, а размер купона составит от 8% до 9% годовых.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 ноября 2020 года присвоил выпуску ISIN - RU000A102BF7, Банк России зарегистрировал проспект эмиссии в середине февраля.

В сентябре прошлого года состоялось дебютное размещение гособлигаций Казахстана на "Московской бирже". Министерство финансов Казахстана полностью разместило облигации 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей. Размещение выпусков прошло одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Ставка 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей установлена в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.

АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО "Холдинг "КазАгро", на текущий момент 100% акций компании передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства). Компания создана в 1995 году для целей поддержания государственного резервного запаса зерна, а также стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанского зерна, в том числе представление интересов республики на экспортных рынках.

Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру: пять хлебных баз и три зерновых терминала (в том числе два СП) на Каспийском море.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НК Продкорпорация

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 апреля 2021 года 11:16
Минфин РФ обладает большим запасом прочности и может спокойно наблюдать реакцию рынка на санкции США в отношении российского госдолга, не форсируя проведение новых аукционов по размещению ОФЗ. Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь возможности приобретать ОФЗ на аукционах....    читать дальше
.
17 апреля 2021 года 10:15
Спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина, обеспечивший несколько масштабных размещений ОФЗ в последние недели, позволит выполнить программу внутренних заимствований, несмотря на санкции США, уверен Антон Силуанов. Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 19:25
Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00455-R-001P. В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 19:21
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-00170-B-001P. Сбор заявок на выпуск прошел 14...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 17:34
ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:47
ООО "ФЭС-Агро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 10,75-11,25%...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:45
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-640 на 14 млрд 371,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 28,7432% объема...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:45
ООО "Сэтл групп" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-03 с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,77%...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:35
Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002P-11 объемом 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 9 по 14 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года. Ставке соответствует доходность к погашению...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 17.04.2021 Министерство финансов и...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 17.04.2021 Steel Capital S.A. ...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 апреля ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 17.04.2021 "Банк...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:58
ООО "Бизнес консалтинг" приняло решение 21 апреля досрочно погасить 3 млн облигаций 1-й серии, выкупленных ранее по офертам и находящихся на казначейском счете депо эмитента, говорится в сообщении эмитента. Ранее в феврале и апреле эмитент в рамках двух оферт выкупил весь выпуск в полном...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:30
В понедельник, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 5,19 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов и налоговой политики...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:30
В понедельник, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GTLK Europe Capital DAC ...    читать дальше
.
16 апреля 2021 года 15:30
В понедельник, 19 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 64,01 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.