.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Боржоми финанс" завершило размещение бондов объемом 7 млрд рублей
.
 
 
 
 

26 февраля 2021 года 18:47

"Боржоми финанс" завершило размещение бондов объемом 7 млрд рублей

 0  
ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По результатам сбора заявок объем был увеличен с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

Как сообщалось, в конце декабря АКРА присвоило данному выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "еA-(RU)".

В материалах агентства отмечалось, что ООО "Боржоми финанс" в январе-феврале 2021 года начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 5-7 млрд рублей.

Поручителем выступает Rissa Investments Limited. Безотзывные оферты предоставляют торговые компании IDS Borjomi Beverages Co. N.V., ООО "ИДС Боржоми" (Москва), а также заводы ООО "Аква Стар" (завод в Костроме), ООО "Эдельвейс Л" (завод в Липецке), IDS Borjomi Georgia LLC (завод в Грузии).

В мае и июне компании Rissa Investments Limited впервые был присвоен кредитный рейтинг от двух российских рейтинговых агентств: "ruA-" от "Эксперт РА" и "A-(RU)" от АКРА со "стабильным" прогнозом.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды преимущественно в России, на Украине и в Грузии. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года); в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные - это "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Боржоми Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 апреля 2021 года 19:53
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, сообщается в эмиссионных документах компании по программе. Программе присвоен регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 19:33
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 19:20
"Московская биржа" зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-24 - ПБО-001Р-29 и включила их в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-332-00004-T-001P - 4B02-337-00004-T-001P соответственно. Параметры...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 19:19
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) серии 001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 19:16
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) на уровне "А+(RU)", изменив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен высоким уровнем...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 19:03
ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля - примерно 8,18%...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 18:47
ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля с 11:00 до...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 18:46
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 32-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 6,79% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 18:24
Сбербанк России разместил 45% выпуска облигаций серии 001Р-SBER25 на 18 млрд рублей и 90% выпуска облигаций серии 001Р-SBER26 на 27 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем выпуска 001Р-SBER25 - 40 млрд рублей, 001Р-SBER26 - 30 млрд рублей. Срок обращения...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 17:32
Б разместил 14,74% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К300 на 2 млрд 947,350 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,77% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90 дней,...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 16:44
0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-642 на 13 млрд 804,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 27,6084% объема...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 16:05
Министерство финансов России 21 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26236 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме 10 млрд 308 млн рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года имеют 14 полугодовых купонных периодов и первый...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 15:45
ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 7,30% годовых и увеличило объем выпуска с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 15:30
В среду, 21 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 54 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 15:30
В среду, 21 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32,39 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ВЭБ-лизинг", АО 4-09-43801-H 180,75...    читать дальше
.
20 апреля 2021 года 15:29
ХК "Новотранс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Сбор...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.