АКРА присвоило выпуску облигаций "ВИС финанс" на 2 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "ВИС финанс" серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия ООО "ВИС финанс", входящего в группу "ВИС", является, согласно методологии АКРА, старшим необеспеченным долгом компании, который обеспечивается солидарным поручительством группы "ВИС". Согласно методологии агентства, уровень возмещения по эмиссии относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу поручителя - "A(RU)" - и устанавливается на уровне "eA(RU)".

По мнению АКРА, данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга поручителя, так как денежные средства от эмиссии будут направлены в основном на финансирование инвестиционных стадий проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках текущих концессионных соглашений, а также проектов по строительству социальной инфраструктуры, замещение валютных займов и покрытие расходов на организацию выпуска биржевых облигаций.

Как сообщалось, "ВИС финанс" во второй декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк и Совкомбанк.

Поручитель - Группа "ВИС".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре 2020 года.

Дебютный 7-летний выпуск в рамках программы объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых, предусмотрена оферта через 3 года.

Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.