"Лидер-инвест" 20 февраля проведет вторичное размещение облигаций серии БО-П02 объемом до 5 млрд рублей

АО "Лидер-инвест" 20 февраля планирует провести вторичное размещение облигаций серии БО-П02 с погашением в феврале 2023 года объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от номинала.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", BCS Global markets, СКБ-банк, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), "Универ капитал" и банк "Держава". Агент по размещению - банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN).

Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года по ставке 11,7% годовых. Ставка 7-10-го купонов установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,11% годовых.

По выпуску 20 февраля предстоит исполнение оферты, объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций.

Данный выпуск у компании единственный в обращении.

АО "Лидер-инвест" - один из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. В 2019 году группа "Эталон" (MOEX: ETLN) приобрела 100% акций компании.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (MOEX: AFKS) Владимира Евтушенкова (25,6%). Основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежат 5,7% акций, фонду Baring Vostok - 3,8%. Еще 1,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 62%.