.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Сбербанк установил ставку 1-го купона субордов объемом 55 млрд руб. на уровне 7%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 января 2021 года 19:50

Сбербанк установил ставку 1-го купона субордов объемом 55 млрд руб. на уровне 7%

 0  
Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.

Книга заявок была закрыта в 15:00 МСК 21 января. Прием заявок проходил с 11 января.

Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые.

В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Размер премии - 147 базисных пунктов.

Накануне Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей.

Организаторы - Sber CIB, БК "Регион". Агент по размещению - Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

Как сообщалось, 15 декабря Сбербанк досрочно погасил выпуск субординированных облигаций 1-й серии объемом 18,5 млрд рублей. Банк разместил выпуск субординированных облигаций со сроком обращения 10 лет и 2 месяца в ноябре 2015 года. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу управляющей компании "Пенсионные накопления" для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ Сбербанка". Ставка 1-21-го купонов была установлена в размере 12,27% годовых.

Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента.

В настоящее время в обращении находится 323 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 771,178 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 февраля 2021 года 19:29
Группа "ЛСР" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. Первоначально...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 19:04
ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 18:47
ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе маркетинга он дважды...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 18:24
ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" на уровне 7,45% годовых, объем размещения установлен на уровне 2 млрд 210,148 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 17:34
"Московская биржа" включила облигации с залоговым обеспечением недвижимым имуществом ООО "Юнисервис капитал" серии 02К объемом 90 млн рублей в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Банк России 28 января зарегистрировал выпуск. Облигации сроком обращения 7 лет 9...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 17:23
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") 1-й серии и серии 001Р-01 на уровне "ruA-", а также присвоило ожидаемый кредитный рейтинг бондам серии 001Р-02 на уровне "ruА-(EXP)", сообщается в...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 17:22
Альфа-банк приобрел по оферте 7 млн 711,957 тыс. облигаций серии БО-40 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 77,12% выпуска. Банк разместил 15-летний выпуск объемом 10 млрд...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 16:32
6 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-606 на 15 млрд 545,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 31,091% объема...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 27.02.2021 ...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 27.02.2021 "Ипотечный агент ХМБ-2",...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 февраля по 5 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 27.02.2021 Steel Capital S.A. ...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 16:12
О "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения почти 4 года на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 без премаркетинга. Объем выпуска пока не...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 15:50
Группа "ЛСР" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентиру соответствует доходность к погашению...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 15:48
ООО "Национальное рейтинговое агентство" ( НРА) присвоило ООО ТК "Нафтатранс плюс" кредитный рейтинг на уровне "В-(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании на уровне "В-(ru)" ограничивается значительной долговой нагрузкой, высоким...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 15:30
В понедельник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,62 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию RZD Capital Plc (ранее Limited) ...    читать дальше
.
26 февраля 2021 года 15:30
В понедельник, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,68 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Ипотечный агент ХМБ-2", ЗАО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.