Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субордов объемом от 10 млрд руб. на уровне 7%

Сбербанк России установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.

Книга заявок закрывается в 15:00 МСК 21 января. Прием заявок проходил с 11 января.

Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые.

В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии - около 175 базисных пунктов.

Накануне Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей.

Организаторы - Sber CIB, БК "Регион". Агент по размещению - Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

Как сообщалось, 15 декабря Сбербанк досрочно погасил выпуск субординированных облигаций 1-й серии объемом 18,5 млрд рублей. Банк разместил выпуск субординированных облигаций со сроком обращения 10 лет и 2 месяца в ноябре 2015 года. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу управляющей компании "Пенсионные накопления" для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ Сбербанка". Ставка 1-21-го купонов была установлена в размере 12,27% годовых.

Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента.

В настоящее время в обращении находится 323 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 771,178 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.