.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала облигации Headhunter объемом от 3 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 декабря 2020 года 19:37

Мосбиржа зарегистрировала облигации Headhunter объемом от 3 млрд рублей

 0  
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00565-R-001P.

Как сообщалось, сбор заявок пройдет 9 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,00-7,25% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,19-7,45% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 14 декабря.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group (SPB: HHR) Plc.

Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ "Московской биржи").

В пресс-релизе компании сообщалось, что вырученные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование приобретения ООО Zarplata.ru, о чем было недавно объявлено. В зависимости от рыночных условий ожидается, что предложение будет закрыто к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что HeadHunter Group PLC договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Сделка уже одобрена ФАС, закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.

Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

В конце октября рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности HeadHunter Group (оференту по выпуску) на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства особо отмечали, что высокая маржинальность бизнеса HeadHunter оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. "Каждый год за исключением отдельных лет с кризисными явлениями в российской экономике группа демонстрировала двухзначные темпы прироста выручки (свыше 20%). Являясь лидером на рынке и обладая высокой узнаваемостью бренда, у HeadHunter нет необходимости в чрезмерных относительно выручки маркетинговых бюджетах в отличие от других игроков. Это позволяет группе удерживать свои затраты, представленные преимущественно расходами на персонал и маркетинг, на стабильном по отношению к выручке уровне, сохраняя рентабельность по EBITDА в последние четыре года на уровне 45% и выше. За первое полугодие 2020 года выручка группы из-за влияния коронавируса снизилась на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По предварительной информации, предоставленной агентству, уже в третьем квартале выручка Headhunter вернулась к росту", - говорилось в пресс-релизе.

HeadHunter основана в 2000 году, управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента - hh.ru. Компания разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. ООО "Хэдхантер", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит кипрской "Хэдхантер Лимитед".

Основным акционером HeadHunter является Elbrus Capital, который через Highworld Investments Limited владеет 37,3% рекрутингового сервиса.

Американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management владеет 14,4% капитала. Goldman Sachs через ELQ Investors VIII Limited принадлежит 13,9%, топ-менеджмент владеет 0,6% акций. Free float составляет 33,8%.

В мае 2019 года HeadHunter провел IPO на Nasdaq, а в конце сентября 2020 года провел вторичный листинг на "Мосбирже".

Выручка HH в III квартале 2020 года составила 2,31 млрд рублей, что на 7,7% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Скорректированная EBITDA компании увеличилась год к году на 13,2% - до 1,3 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 56,1%.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Хэдхантер

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 января 2021 года 18:46
Сбербанк России разместил 11,58% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER_C-KO-18m-001Р-400R на 57,876 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 552 дня. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01%...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:36
Б разместил 2,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К275 на 500 млн рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,12% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 29 дней, однако банк принял...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:36
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-582 на 20 млрд 181,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 40,3636% объема...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 25.01.2021 Global Ports (Finance) PLC ...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 23.01.2021 "Банк...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 января ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 23.01.2021 Микрофинансовая компания...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Башнефти" (MOEX: BANE) всех серий, находящихся в обращении, на уровне "ruААА", сообщается в пресс-релизах агентства. "По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:30
В понедельник, 25 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50129,26 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:30
В понедельник, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,00 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Global Ports (Finance) PLC Global...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:30
В понедельник, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2847,49 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Микрофинансовая компания "КарМани", ООО ...    читать дальше
.
22 января 2021 года 14:55
ООО "Агронова-Л" установило ставку 2-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России,...    читать дальше
.
22 января 2021 года 11:20
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-582 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9688% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
22 января 2021 года 10:36
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 13-го купона облигаций серии А31 в размере 4,75% годовых, 31-го купона А26 и А24 на уровне 4,60% годовых, а также ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001P-02R в размере 5,35% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания разместила облигации серии А31 на 7...    читать дальше
.
22 января 2021 года 10:36
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций ХК "Новотранс" серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Как следует из эмиссионной документации, эмитент добавил пункт о возможности досрочного погашения. Биржа зарегистрировала...    читать дальше
.
22 января 2021 года 09:03
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-583 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
22 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1937,51 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.