.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Эксперт РА" присвоило бондам ВСК на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruA+(EXP)"
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 декабря 2020 года 12:12

"Эксперт РА" присвоило бондам ВСК на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruA+(EXP)"

 0  
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Global Ports Investments Plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента Global Ports Investments Plc ("ruA+", прогноз "стабильный") и облигационным выпуском ВСК серии 001Р-01R.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 4 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне "премии не более 180 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ".

Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря.

Ранее в качестве ориентировочного назывался объем от 5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк.

Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

В настоящее время облигаций "Восточной стивидорной компании" в обращении нет.

В настоящее время у Global Ports в обращении находится 2 выпуска еврооблигаций - номиналом $350 млн под 6,872% с погашением в 2022 году и номиналом $350 млн под 6,5% с погашением в 2023 году. После погашения части бумаг общая номинальная стоимость находящихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2022 году составляет $198,557 млн, в 2023 году - $297,975 млн.

У входящего в Global Ports АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) три выпуска рублевых облигаций каждый по 5 млрд рублей, два из них размещены под 13,1%, еще один - под 12,5%, погашение одного запланировано на 2025 год, двух других на 2026 год.

За 6 месяцев 2020 года Global Ports сократила чистый долг на $71,2 млн, на 30 июня он составил $676 млн. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось с 3,3 до 3,1.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Эксперт РА,  ВосточнаяСК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 января 2021 года 19:07
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 18-го купона облигаций 22-й серии в размере 6,92% годовых, а также ставки 24-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 5,91% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года....    читать дальше
.
15 января 2021 года 18:01
овет директоров Росбанка на заседании 19 января планирует утвердить программу биржевых облигаций серии 003Р, говорится в сообщении кредитной организации. Параметры программы банк пока не раскрывает. Кроме того, Росбанк планирует рассмотреть внесение изменений в выпуск структурных облигаций 1-й...    читать дальше
.
15 января 2021 года 17:27
"Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 20% выпуска на 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 29...    читать дальше
.
15 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 января ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 19.01.2021 GTLK Europe Designated...    читать дальше
.
15 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 января ожидаются выплаты купонных доходов по 97 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 16.01.2021 Банк "Финансовая корпорация...    читать дальше
.
15 января 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 января ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 16.01.2021 ...    читать дальше
.
15 января 2021 года 16:20
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-577 на 19 млрд 751,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 39,5038% объема...    читать дальше
.
15 января 2021 года 15:55
ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 5-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,55% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и...    читать дальше
.
15 января 2021 года 15:30
В понедельник, 18 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 7989,51 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО...    читать дальше
.
15 января 2021 года 15:30
В понедельник, 18 января, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 472024,99 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
15 января 2021 года 13:27
ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), управляющее активами в области медицинских биотехнологий, рассматривает в качестве одного из вариантов привлечения финансирования проведение IPO дочерней компании - Центра генетики и репродуктивной медицины "Genetico", сообщил "Интерфаксу"...    читать дальше
.
15 января 2021 года 11:22
АКРА не ждет от Москвы полного исполнения масштабного плана заимствований и подтвердило рейтинг столицы и ее облигаций на уровне на уровне "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Соотношение долга и текущих доходов города стабильно находится на минимальном...    читать дальше
.
15 января 2021 года 11:20
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-577 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9687% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
15 января 2021 года 10:48
Новая волна притока в фонды акций EM в размере $5,3 млрд позволила многим акциям достичь новых максимумов и развернула недавний негативный импульс потоков, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Такие притоки, как пишет эксперт, обычно...    читать дальше
.
15 января 2021 года 09:57
"Обувь России" 19 января начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 4 года объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. Ставка ежемесячного купона по...    читать дальше
.
15 января 2021 года 09:02
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-578 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.