АКРА присвоило выпуску облигаций "Почты России" на 5 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "Почта России" серии БО-001Р-09 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг "Почты России", по мнению АКРА, обусловлен очень высоким уровнем системной значимости организации для российской экономики и очень высокой степенью влияния государства согласно методологии АКРА, а также очень сильной рыночной позицией компании, сильным бизнес-профилем, крупным размером и высокой оценкой ликвидности. Сдерживающее влияние на уровень оценки собственной кредитоспособности "Почты России" оказывают средний уровень рентабельности и долговой нагрузки при умеренных показателях денежного потока.

По оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании. Основные средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на общекорпоративные цели.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил.

Ставка 1-го купона 10-летних облигаций установлена на уровне 6,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Райффайзенбанк.

Техразмещение запланировано на 25 ноября.

В предыдущий раз компания выходила на рынок в конце июля. Тогда она разместила 10-летние облигации серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,90% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых. Спрос на бонды составил более 18 млрд рублей. Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 13 биржевых выпусков облигаций компании общим объемом 63,96 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. Осенью 2019 года компания была преобразована из ФГУП в АО.