"Эксперт РА" присвоило бондам "О'Кей" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "О'Кей" серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ("ruA-", прогноз - стабильный) и облигациями серии 001Р-04.

Сбор заявок на выпуск проходит 27 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в дипазоне 7,6-7,8% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в диапазоне 7,82-8,03% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк.

Техразмещение запланировано на 10 ноября.

По бумагам предоставляется обеспечение от АО "Доринда".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2019 года. Он разместил 5-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.

Группа "О`Кей" на конец июня объединяла 177 магазинов (77 гипермаркетов и 100 дискаунтеров).

По итогам первого полугодия выручка ритейлера выросла на 6,5%, до 85,059 млрд рублей. Чистый убыток составил 900 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 632 млн рублей годом ранее.

Общий долг ритейлера вырос до 35,077 млрд рублей с 33,684 млрд рублей годом ранее. Чистый долг увеличился на 10,9%, до 32,895 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,9х, как и на конец июня 2019 года

Основными владельцами компании являются Дмитрий Троицкий (29,05%), Борис Волчек (29,52%) и Дмитрий Коржев (10,31%). GDR O`Key Group обращаются на Лондонской фондовой бирже. Free float составляет 25,69%.