.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  РЖД установили объем размещения бессрочных бондов на уровне 80 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 октября 2020 года 17:16

РЖД установили объем размещения бессрочных бондов на уровне 80 млрд рублей

 0
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило объем размещения бессрочных бондов серии 001Б-04 с "не менее" 25 млрд рублей до 80 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальная премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ.

Планируемая ставка 1-го купона - 7,25% годовых.

Сбор заявок прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир по премии составлял 165-175 б.п. к 5-летним ОФЗ.

По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения step-up составит 45 базисных пунктов (б.п.), через 10 лет и каждые последующие 5 лет - 95 б.п.

Техническое размещение выпуска запланировано на 22 октября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Промсвязьбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB.

В соответствии с законодательством, эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса". Сроки реализации этой меры поддержки, по словам собеседника агентства, - май-август.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 310,2 млрд рублей.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    РЖД

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 октября 2020 года 15:30
В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 10226,03 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Межрегиональная распределительная сетевая...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 15:30
В среду, 28 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,51 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Alfa Bond Issuance PLC ...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 15:30
В среду, 28 октября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 94678,16 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 15:10
ООО "О'Кей" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходил 27 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентиру соответствует доходность к...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 11:20
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-527 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9892% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 11:13
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "О'Кей" серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 11:10
ЦБ РФ доразместил 38-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-38-22BR2-0) в объеме 1 млрд 775 млн рублей, сообщается на сайте регулятора. Объем предложения составлял 166,744 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0005% от номинала. 38-й выпуск состоит из 300 млн...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 10:02
АО "ДОМ.РФ" установило ставку 13-16-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 на уровне 4,8% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций данных серий общим объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона обеих серий составляет 6,5% годовых....    читать дальше
.
27 октября 2020 года 10:00
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций с залоговым обеспечением класса "А" OOO "СФО МОС МСП 5" объемом 4 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне "ruAAA.sf(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. Ожидаемый рейтинг...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 09:59
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ПАО "Магнит" серии 004Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-60525-P-004P-02E. В рамках бессрочной программы...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 09:26
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-528 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52720,55 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-526-01000-B-004P ...    читать дальше
.
27 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2390,31 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО 41503349B ...    читать дальше
.
26 октября 2020 года 18:37
ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) 29 октября начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 4 года на 200 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го...    читать дальше
.
26 октября 2020 года 18:34
алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Альфа-банка серии 002P-08 объемом 8 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии...    читать дальше
.
26 октября 2020 года 18:33
Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций компании "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 7,245 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-17-00307-R-002P. Облигации гасятся в ноябре 2050 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.