.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
03 августа 2020 года 19:36
"ИА Абсолют 5" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций в размере 6,35%
![]() |
ООО "ИА Абсолют 5" установило ставку 1-го купона облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 4 млрд 24,395 млн рублей в размере 6,35% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации проходил в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,40-6,50% годовых.
Срок погашения выпуска - декабрь 2052 года.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Абсолют банк и BCS Global Markets.
Техразмещение запланировано на 6 августа. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
АКРА 20 июля присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемому к выпуску старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА Абсолют 5" на уровне "eAAA(ru.sf)".
Как отмечало АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг достиг уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения.
Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.
Росбанк выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Абсолют банка, отзыва его банковских лицензий или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком. Сделка является статической: включение новых кредитов в состав ипотечного покрытия в течение всего срока до погашения облигаций не предусмотрено.
"Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" (программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ"), не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон", - подчеркивалось в пресс-релизе АКРА.
Данная сделка является пятой сделкой секьюритизации Абсолют банка и пятой эмиссией ИЦБ, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком. Предыдущий выпуск ипотечных бондов компании "ИА Абсолют 4" номинальным объемом 4,9 млрд рублей был досрочно погашен 11 марта текущего года.
Согласно сообщению компании, эмитентом установлено минимальное значение кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале рейтингового агентства АКРА для российских банков, в которых эмитент намеревается обеспечить нахождение денежных средств, на уровне "АА-(RU)". Указанное не распространяется на счета, открытые в Абсолют банке. Также эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты, непосредственно следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций стала менее 10% от первоначального объема выпущенных долговых ценных бумаг.
В обращении находится один выпуск субординированных облигаций банка объемом 5 млрд рублей с погашением в октябре 2021 года.
Абсолют банк по итогам первого квартала 2020 года занял 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Его контролирующим акционером является НПФ "Благосостояние".
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: ИА Абсолют 5
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 июня 2025 года 16:43
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 на 15 млрд 883,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 15,8836% объема выпуска.... читать дальше
.
30 июня 2025 года 15:30Во вторник, 1 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,33 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
... читать дальше
.
30 июня 2025 года 15:30Во вторник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 10,44 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Лизинговая компания "Роделен", АО
... читать дальше
.
30 июня 2025 года 15:30Во вторник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $562,74 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
The Ultima Structured Products Plc
Ultima... читать дальше
.
30 июня 2025 года 11:320 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей по цене 99,946% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,72% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
30 июня 2025 года 09:030 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-987 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн рублей,... читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,21 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
The Ultima Structured Products Plc
Ultima... читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Gaz Finance Plc
Газпром-61-2027-евро
5,57 млн... читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 63 выпускам облигаций на общую сумму 50,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-405-01326-B-001P
... читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 144 выпускам облигаций на общую сумму 45,53 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент... читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:337 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-985 на 15 млрд 505,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 15,5051% объема выпуска.... читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются погашения по 8 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
30.06.2025
The... читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
29.06.2025
Gaz Finance Plc
... читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 304 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
28.06.2025
"ДОМ.РФ Ипотечный агент",... читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются погашения по 92 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
28.06.2025
"ДОМ.РФ... читать дальше
.
27 июня 2025 года 15:30В понедельник, 30 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,89 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Gaz Finance Plc
Газпром-61-2027-евро
... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.