.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Газпромбанк установил ставку 1-го купона субордов на $250,25 млн на уровне 4,7%
.
 
 
 
 

30 июня 2020 года 20:14

Газпромбанк установил ставку 1-го купона субордов на $250,25 млн на уровне 4,7%

 0  
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн на уровне 4,7% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня.

Объем выпуска был увеличен с номинального $200,375 млн.

Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона изначально озвучивался на уровне не более 5% годовых. Дата колл-опциона - через 5,5 года с даты начала размещения.

Номинал одной облигации - $175 тыс.

Срок обращения выпуска - около 10,5 года.

На последние 5 лет обращения облигаций ставка купона будет рассчитываться по формуле, в зависимости от доходности 5-летних казначейских облигаций США. Купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, техническое размещение запланировано на 3 июля и пройдет по закрытой подписке.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Банк России зарегистрировал выпуск в феврале. Как отмечалось в сообщении ЦБ, серия содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка объемом 245,3 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей.


Опубликовано ИА "Финмаркет"
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июля 2025 года 16:44
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-988 на 15 млрд 585 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 15,585% объема выпуска. С...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 16:43
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 79,6317% от номинала, что соответствует доходности 14,32% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 29 млрд 400 млн рублей...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 15:30
В четверг, 3 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 15:30
В четверг, 3 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 7,29 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Парк Сказка", ООО 4B02-01-00172-L-001P ...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 14:17
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года составила 86,2032% от номинала, что соответствует доходности 14,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 70 млрд 724 млн рублей...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 11:53
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-988 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9466% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,5% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 09:01
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-989 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн рублей,...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 17,3 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-406-01326-B-001P ...    читать дальше
.
02 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,29 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Сбербанк России", ПАО 4B02-272-01481-B-001P 518,2...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 16:45
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-987 на 8 млрд 519,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 8,5195% объема выпуска. С...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:59
Министерство финансов России 2 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26224 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26250, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 24 полугодовых купонных периода, дата выплаты 1-го...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:30
В среду, 2 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,57 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 15:30
В среду, 2 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,29 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Сбербанк России", ПАО 4B02-277-01481-B-001P ...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 11:44
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-987 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9466% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,5% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 09:51
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-988 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн рублей,...    читать дальше
.
01 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 18,21 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-986-01000-B-005P ...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.