.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  СФО "Социального развития" полностью разместило облигации на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

30 июня 2020 года 18:43

СФО "Социального развития" полностью разместило облигации на 5 млрд рублей

 0  
СФО "Социального развития" в полном объеме разместило бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" и класса "Б" на 5 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Сбор заявок на облигации двух классов проходил 26 июня с 11:00 до 15:00 МСК в форме book building по цене размещения.

Цена размещения облигаций класса "А" объемом 3 млрд 216,086 млн рублей установлена на уровне 108% от номинала, класса "Б" объемом 1 млрд 798,530 млн рублей - на уровне 115% от номинала.

Ориентиру по цене бондов класса "А" соответствует доходность к погашению по цене размещения на уровне 8,22% годовых, класса "Б" - 13,04% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и Совкомбанк. Агент по размещению - компания БКС.

Техразмещение выпусков запланировано на 30 июня.

Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена на уровне 10,21% годовых, класса "Б" - 16,31% годовых. Предусмотрена выплата 27-ми купонов, первая выплата - 8 июля 2020 года и далее 8-го числа через каждые три месяца.

Дата погашения бондов - 8 января 2027 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена амортизация.

Начиная с 1 января 2024 эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов.

ЦБ в начале июня зарегистрировал облигации класса "А" объемом 3 млрд 216,086 млн рублей, класса "Б" объемом 1 млрд 798,530 млн рублей и класса "М" объемом 560 млн рублей. Бумаги классов "А" и "Б" будут размещены по открытой подписке, класса "М" - по закрытой.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигациям класса "А" на уровне "ruА.sf(EXP)", класса "Б" - на уровне "ruBBB+.sf(EXP)". Ожидаемый рейтинг инструмента структурированного финансирования отражает оценку агентством ожидаемых потерь инвесторов, накопленных к закрепленной эмиссионной документацией дате погашения инструментов.

Как отмечается в релизе агентства, средства от размещения облигаций планируется направить на расчеты эмитента по договорам уступки прав требований. Оригинаторами прав требований выступят ООО "БКС Консалтинг", получившее права требования по кредитному договору по уступке от банка "ДОМ.РФ", и ООО "КПФ", входящее совместно с ООО "Газэнергомонтаж" в АО "Группа ВИС".

"Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от ООО "Газэнергомонтаж" в счет оплаты обязательств по кредитному договору и договору займа, источником обслуживания которых являются субсидии от Якутии и Якутска", - отмечается в релизе.

Как поясняет "Эксперт РА", ООО "Газэнергомонтаж" является частным партнером в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Якутске. Все объекты соглашения о ГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются частным партнером. ГЧП заключено на срок до конца 2026 года, после чего социальные объекты будут переданы в собственность публичного партнера.

Исключительными целями и предметом деятельности эмитента являются приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по обязательствам, включая будущие обязательства, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований. Учредителем эмитента является российский специальный фонд, являющийся НКО, что обеспечивает "сиротский статус" компании. Управляющей организацией эмитента выступает ООО "АКРА Риск-Менеджмент".


Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 января 2021 года 20:22
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 16,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-389R на 419,949 млн рублей, 2,76% выпуска ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-390R на 41,442 млн рублей, 10,98% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-391R на 274,584 млн рублей, 2,67% выпуска...    читать дальше
.
19 января 2021 года 20:20
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области и ее облигаций на уровне "A+(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Свердловской области обусловлен сильным экономическим профилем региона, стабильными показателями бюджетного профиля с высокой...    читать дальше
.
19 января 2021 года 20:14
сбанк (MOEX: ROSB) готовит программу облигаций серии 003Р объемом 60 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 20 лет. Помимо готовящейся программы облигаций, у Росбанка есть еще три...    читать дальше
.
19 января 2021 года 18:32
Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций сегодня подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к...    читать дальше
.
19 января 2021 года 18:12
Нерезиденты в декабре 2020 года наращивали свои вложения в ОФЗ: за месяц они выросли на 25,8 млрд рублей, говорится в комментарии Банка России по ликвидности. Аналитики ЦБ РФ напоминают, что в декабре Минфин России сократил эмиссионную активность, так как план размещений был выполнен еще в...    читать дальше
.
19 января 2021 года 18:11
Б разместил 15% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К285 на 3 млрд рублей номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,16% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90 дней, однако банк принял решение досрочно...    читать дальше
.
19 января 2021 года 17:10
ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 21 января досрочно погасит часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1,019 млрд и 86 млн рублей соответственно, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, эмитент объявил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 12 января...    читать дальше
.
19 января 2021 года 17:10
ГК "Автодор" 28 января начнет размещение облигаций серии 002Р-08 объемом 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов...    читать дальше
.
19 января 2021 года 17:08
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило УК "Голдман Групп" рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как отмечают в агентстве, ПАО УК "Голдман Групп" является материнской консолидирующей компанией для предприятий, расположенных в Красноярском крае и...    читать дальше
.
19 января 2021 года 16:35
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-579 на 22 млрд 763,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 45,5278% объема...    читать дальше
.
19 января 2021 года 15:30
В среду, 20 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
19 января 2021 года 15:30
В среду, 20 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 48868,84 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
19 января 2021 года 11:35
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось в 28 августа 2020 года. Купоны...    читать дальше
.
19 января 2021 года 11:31
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 4,90% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов...    читать дальше
.
19 января 2021 года 11:20
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-579 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
19 января 2021 года 10:51
ЦБ РФ разместил 41-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-41-22BR2-0) в объеме 9 млрд 789,2 млн рублей, сообщается на сайте регулятора. Объем предложения составлял 90,858 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0000% от номинала. 41-й выпуск состоит из 300 млн...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.