Газпром 26 мая проведет сбор заявок на два выпуска бондов объемом 30 млрд рублей

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") планирует 26 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок на два выпуска бондов серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 общим объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 установлен на уровне 5,75-5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет в диапазоне 5,83-5,94% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 установлен на уровне 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет в диапазоне 6,04-6,14% годовых.

Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

"Московская биржа" 7 мая зарегистрировала данные выпуски и включила их во второй уровень котировального списка.

По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром". Согласно эмиссионным документам, размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.

Последний раз "Газпром Капитал" выходил на долговой рынок в июле 2019 года, разместив выпуск 5-летних бондов БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 8 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 90 млрд рублей.