"Группа Черкизово" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,5%

ПАО "Группа Черкизово" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,71% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел в среду, 20 ноября, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,45-7,60% годовых, в ходе маркетинга он был снижен один раз. Объем размещения в ходе премаркетинга назывался в пределах 5-10 млрд рублей.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Предварительная дата техразмещения - 28 ноября.

Выпуск размещается в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в сентябре 2015 года. В октябре того же года компания в рамках данной программы разместила выпуск 5-летних бондов серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 12,5% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В группу входят девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2018 году группа произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей против 90,5 млрд рублей в 2017 году.