Группа "Черкизово" 20 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5-10 млрд рублей

ПАО "Группа Черкизово" планирует 20 ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5-10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,45-7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,66-7,82% годовых. Купоны квартальные.

Как сообщалось ранее, сбор заявок должен был состояться во второй половине ноября.

Организаторами выступают банк "Открытие", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Дата техразмещения будет определена позднее.

Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в сентябре 2015 года. В октябре компания в рамках данной программы разместила выпуск 5-летних бондов серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 12,5% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В группу входят девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2018 году группа произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей против 90,5 млрд рублей в 2017 году.