"РЕСО-Лизинг" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65%

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов прошел 16 октября.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,84% годовых.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Альфа-банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 18 октября.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза с изначального диапазона 8,90-9,10% годовых.

Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" зарегистрировала программу в октябре 2017 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций компании на общую сумму 30,3 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Единственным участником ООО "РЕСО-Лизинг" является АО "РЕСОТраст", принадлежащее на 100% СПАО "РЕСО-Гарантия", конечными бенефициарами которого являются Николай и Сергей Саркисовы. По данным "Эксперт РА", объем лизингового портфеля "РЕСО-Лизинга" по итогам первого полугодия 2019 года составил 57,9 млрд рублей, объем нового бизнеса - 22,6 млрд рублей, объем полученных лизинговых и арендных платежей - 17,4 млрд рублей.