"Акрон" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 7,25%

ПАО "Акрон" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов проходил в среду с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,38% годовых. Объем размещения был увеличен с с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с изначального 7,40-7,55% годовых.

Предварительная дата техразмещения - 25 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Юникредит банк.

"Акрон" в предыдущий раз выходил на публичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил облигации на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 8,6% годовых.

На данный момент у эмитента в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 4,12 млрд рублей.

"Акрон" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Free float составляет 11%.