ХКФ банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 8,65%

"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,93% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся.

Сбор заявок прошел 18 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 20 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении облигаций самого ХКФ банка нет, последний раз эмитент выходил на рынок облигаций в 2013 году.

Далее банк проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей по ставке купона 10% годовых.

В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 6,5 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".