.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 июня 2019 года 19:56

ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей

 0  
Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R.

Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд рублей.

"Евроторг" 28 мая провел встречу с инвесторами, посвященную планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке. За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк и BCS Global Markets.

Кроме того, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и рейтингом облигаций 1-й серии по национальной шкале Белоруссии. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Белоруссии в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

Первым эмитентом из Белоруссии на российском долговом рынке РФ в 2007 году стал ТД "Полесье" (торговый представитель белорусского ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", оно же являлось поручителем по облигационном займу). Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. Однако начиная с 6-го купонного периода компания начала допускать техдефолты: первоначально по причине проблем с платежным агентом, позже - в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере. В результате НРД 12 июля 2018 года провел списание облигаций в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Таким образом, у "Евроторга", уже имеющего опыт привлечения средств на международном рынке, есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи "Полесья".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России,  Евроторг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июля 2020 года 19:46
Банк "ФК Открытие" установил ставку 3-6-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.       Банк разместил трехлетние облигации объемом 10 млрд рублей в июле 2019 года по ставке 7,85% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 17...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 19:45
Сбербанк России разместил 91,26% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-264R на 1 млрд 825,271 млн рублей и 99,81% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-279R на 1 млрд 996,199 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем выпусков по...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 19:43
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии ГПБ-Т2-03Д объемом $250,25 млн ожидаемый кредитный рейтинг "eA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в пресс-релизе, после получения согласования от...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 19:10
ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") выставило на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с владельцами, планирует в эту же дату начать размещение выпуска серии БО-П02, говорится в сообщении компании. Объем выкупа составит до 2 млн штук. Цена...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 19:04
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО "Городской супермаркет", которое в свою очередь является операционной компанией торговой сети "Азбука вкуса") на уровне "BBB(RU)", прогноз - "стабильный",...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 17:46
ООО "Помощь интернет-магазинам" (ООО "ПИМ") 10 июля планирует начать размещение дебютного выпуска коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 2 года будет размещен по закрытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. НРД зарегистрировал заем...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 17:22
АО "Гидромашсервис" 9 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 10-летние бонды с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,00-8,25% годовых, что соответствует...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 16:39
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-443 на 33 млрд 769,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 67,5396% объема выпуска. С...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 15:30
В пятницу, 3 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2553,10 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО ...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 15:30
В пятницу, 3 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 81208,13 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:33
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-443 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9883% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,28% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 09:02
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-444 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 2723,45 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ДОМ.РФ", АО 4-25-00739-A 1,50 млн RUB 0,25...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0244201000B004P ...    читать дальше
.
01 июля 2020 года 09:48
Минфин РФ намерен в третьем квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 1 трлн рублей, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства. По четыре аукциона планируется провести в июле - 8, 15, 22 и 29-го и в августе - 5, 12, 19 и 26-го....    читать дальше
.
30 июня 2020 года 20:14
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн на уровне 4,7% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня. Объем выпуска был увеличен с...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.