.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 июня 2019 года 19:56

ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей

 0  
Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R.

Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд рублей.

"Евроторг" 28 мая провел встречу с инвесторами, посвященную планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке. За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк и BCS Global Markets.

Кроме того, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и рейтингом облигаций 1-й серии по национальной шкале Белоруссии. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Белоруссии в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

Первым эмитентом из Белоруссии на российском долговом рынке РФ в 2007 году стал ТД "Полесье" (торговый представитель белорусского ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", оно же являлось поручителем по облигационном займу). Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. Однако начиная с 6-го купонного периода компания начала допускать техдефолты: первоначально по причине проблем с платежным агентом, позже - в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере. В результате НРД 12 июля 2018 года провел списание облигаций в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Таким образом, у "Евроторга", уже имеющего опыт привлечения средств на международном рынке, есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи "Полесья".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России,  Евроторг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 ноября 2019 года 19:52
АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона установлена по результатам book...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 19:51
Банк России зарегистрировал три выпуска структурных облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО Русол 1" классов "А", "Б" и "В" общим объемом 5,7 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Выпускам присвоены регистрационные номера 6-01-00514-R - 6-03-00514-R соответственно. Объем облигаций...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 19:51
Совкомбанк утвердил выпуск биржевых облигаций серии FIZL1 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Заем будет размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 18:56
ООО "СФО БКС структурные ноты" в полном объеме разместило 3-летний выпуск структурных облигаций 3-й серии с залоговым обеспечением объемом 600 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов. Максимально возможная...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 18:49
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "СпецИнвестЛизинг" (Москва) серии 001P объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00489-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 18:17
Банк России зарегистрировал четыре выпуска субординированных облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) серий Т2-1 - Т2-4 общим суммарным объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора. Выпуску Т2-1 присвоен регистрационный номер 40701000В, выпуску Т2-2 - 40801000В, выпуску Т2-3 - номер 40901000В,...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 18:10
Липецкая область 28 ноября начнет размещение 5-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей, следует из сообщения управления финансов области. Генеральным агентом размещения выступит Sberbank CIB. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 18:03
"Московская биржа" зарегистрировала10-летние облигации АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с офертой через 6 лет серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер -...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 16:59
Сбербанк с 10:00 МСК 19 ноября до 15:00 МСК 21 ноября будет проводить сбор заявок инвесторов на 2-летние бонды серии 001Р-SBER14 индикативного объема, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,40% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 16:37
4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-322 на 23 млрд 328,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 31,1047% объема...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:48
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "РЖД", а также 42 выпусков облигаций эмитента на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг РЖД присвоен на уровне финансовых обязательств правительства...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:44
ЗАО "Лизинговая компания "Роделен" полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12% годовых. Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Также по выпуску...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:30
В пятницу, 15 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2934,81 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 15:30
В пятницу, 15 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 14:46
ООО "Лента" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 31 октября. В ходе маркетинга ориентир ставки был снижен один раз с первоначальной отметки 6,90-7,00% годовых, объем...    читать дальше
.
14 ноября 2019 года 14:36
ПАО "Русал Братск" полностью разместило облигации серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 6 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,66%...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.