.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

20 июня 2019 года 19:56

ЦБ РФ зарегистрировал облигации "Евроторга" на 5 млрд рублей

 0  
Банк России зарегистрировал облигации ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00482-R.

Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд рублей.

"Евроторг" 28 мая провел встречу с инвесторами, посвященную планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке. За более чем 10 лет это станет первым выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк и BCS Global Markets.

Кроме того, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и рейтингом облигаций 1-й серии по национальной шкале Белоруссии. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Белоруссии в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

Первым эмитентом из Белоруссии на российском долговом рынке РФ в 2007 году стал ТД "Полесье" (торговый представитель белорусского ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", оно же являлось поручителем по облигационном займу). Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. Однако начиная с 6-го купонного периода компания начала допускать техдефолты: первоначально по причине проблем с платежным агентом, позже - в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере. В результате НРД 12 июля 2018 года провел списание облигаций в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Таким образом, у "Евроторга", уже имеющего опыт привлечения средств на международном рынке, есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи "Полесья".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России,  Евроторг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 октября 2022 года 17:20
ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии на уровне 17,89% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 16:47
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-313 на 50 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 100% объема выпуска. С...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 15:30
В четверг, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,37 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Gaz Capital SA Газпром-51-2024-евро ...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 15:30
В четверг, 6 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 12,91 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Газпромбанк", АО 41200354B 375 млн...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 15:30
В четверг, 6 октября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 84,08 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 11:24
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-313 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 09:45
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-314 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,49 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,38 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-312-01000-B-005P ...    читать дальше
.
05 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 31,26 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации 36008RMFS ...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 16:37
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-312 на 50 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 100% объема выпуска. С...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 15:30
В среду, 5 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,49 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 15:30
В среду, 5 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 31,26 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 15:30
В среду, 5 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,38 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 11:50
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-312 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
04 октября 2022 года 09:12
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-313 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.