.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
20 июня 2019 года 15:51
Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций на 5 млрд руб. в размере 11,75%
 0 |
Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей в размере 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к 5-летнему колл-опциону в размере 12,28% годовых.
Изначальный ориентир - 11,50-12,00%.
Пересмотр ставки купона будет происходить каждые 5 лет после первого колл-опциона.
Книга заявок на бонды открылась в 10:00 МСК 18 июня, сбор заявок продлится до 16:00 МСК 20 июня.
Техническое размещение выпуска запланировано на 27 июня.
Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Организатором размещения банк выступает самостоятельно.
Как сообщалось, Банк России 6 июня зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Альфа-банка серии С01-01 и С01-02 объемом по 5 млрд рублей каждый. Выпуску С01-01 присвоен идентификационный номер 40101326В001Р, выпуску С01-02 - номер 40201326В001Р. В апреле Альфа-банк утвердил параметры этих выпусков.
Бумаги размещаются в рамках программы серии С01, которую Банк России зарегистрировал в январе 2019 года. Объем программы - 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке, максимальный срок обращения не определен. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 102,14 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.
Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: Альфа-Банк
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 мая 2020 года 19:56
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 МСК.
В процессе премаркетинга ориентир был один раз... читать дальше
.
22 мая 2020 года 19:55 ПАО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного... читать дальше
.
22 мая 2020 года 19:54 ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21... читать дальше
.
22 мая 2020 года 18:41 АО "Трансмашхолдинг" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,19%... читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:42 ПАО "КАМАЗ" планирует до конца мая открыть книгу заявок инвесторов на бонды со сроком обращения 3 года серии БО-П07 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых, ему соответствует доходность к погашению на... читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:26 ПАО "Магнит" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 18 мая. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначального 6,15-6,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:11ОО "Торговый дом РКС-Сочи" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р объемом 500 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-12-го купонов приравнена у ставке 1-го купона, купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 21 мая. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:04 ПАО "Трансфин-М" 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Организатором выступает "ВТБ Капитал".
Техразмещение предварительно запланировано на 27... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
23.05.2020
"Газпромбанк", АО
... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
23.05.2020
"Банк ВТБ",... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:30В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
23.05.2020
SB Capital, Societe Anonyme
... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:202 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-418 на 7 млрд 619,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 15,2384% объема выпуска. С... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:13 АО "Трансмашхолдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 с офертой через 3 года на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентиру... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:09 ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 до 15:00... читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:08 ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 6,15% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в... читать дальше
.
22 мая 2020 года 15:57 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги облигаций города серий 35001 (срок погашения - 28 мая 2025 года,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.
