.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций на 5 млрд руб. в размере 11,75%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 июня 2019 года 15:51

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций на 5 млрд руб. в размере 11,75%

 0  
Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей в размере 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к 5-летнему колл-опциону в размере 12,28% годовых.

Изначальный ориентир - 11,50-12,00%.

Пересмотр ставки купона будет происходить каждые 5 лет после первого колл-опциона.

Книга заявок на бонды открылась в 10:00 МСК 18 июня, сбор заявок продлится до 16:00 МСК 20 июня.

Техническое размещение выпуска запланировано на 27 июня.

Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Как сообщалось, Банк России 6 июня зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Альфа-банка серии С01-01 и С01-02 объемом по 5 млрд рублей каждый. Выпуску С01-01 присвоен идентификационный номер 40101326В001Р, выпуску С01-02 - номер 40201326В001Р. В апреле Альфа-банк утвердил параметры этих выпусков.

Бумаги размещаются в рамках программы серии С01, которую Банк России зарегистрировал в январе 2019 года. Объем программы - 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке, максимальный срок обращения не определен. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 102,14 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Альфа-Банк

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 мая 2020 года 19:56
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 МСК. В процессе премаркетинга ориентир был один раз...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 19:55
ПАО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 19:54
ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 18:41
АО "Трансмашхолдинг" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,19%...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:42
ПАО "КАМАЗ" планирует до конца мая открыть книгу заявок инвесторов на бонды со сроком обращения 3 года серии БО-П07 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,90% годовых, ему соответствует доходность к погашению на...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:26
ПАО "Магнит" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 18 мая. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначального 6,15-6,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:11
ОО "Торговый дом РКС-Сочи" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р объемом 500 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена у ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 21 мая. Ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 17:04
ПАО "Трансфин-М" 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Техразмещение предварительно запланировано на 27...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 111 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 23.05.2020 "Газпромбанк", АО ...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 23.05.2020 "Банк ВТБ",...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 23.05.2020 SB Capital, Societe Anonyme ...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:20
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-418 на 7 млрд 619,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 15,2384% объема выпуска. С...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:13
АО "Трансмашхолдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 с офертой через 3 года на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентиру...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:09
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 до 15:00...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 16:08
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 6,15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в...    читать дальше
.
22 мая 2020 года 15:57
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги облигаций города серий 35001 (срок погашения - 28 мая 2025 года,...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.